20世紀(jì)二、三十年代，中國新老軍閥混戰(zhàn)，動亂不止，戰(zhàn)禍不斷，內(nèi)戰(zhàn)地域殃及大半個中國。1927年8月，蔣介石與孫傳芳在龍?zhí)堕_戰(zhàn)；這年10月到次年2月，蔣介石又與唐生智打了起來，史稱寧漢之戰(zhàn)；1928年4至6月，蔣介石、馮玉祥、閻錫山、李宗仁聯(lián)合起來攻打奉系軍閥張作霖，此戰(zhàn)稱為“第二次北伐戰(zhàn)爭”；1929年3至6月，蔣介石與李宗仁、白崇禧等人為爭奪在湖南、湖北、廣西地區(qū)的統(tǒng)治又一場好打，此戰(zhàn)稱為蔣桂戰(zhàn)爭，結(jié)果桂系大敗。在這些戰(zhàn)爭中，“交”與“攻”的標(biāo)準(zhǔn)，不再拘泥于“遠(yuǎn)”和“近”了。在與各個軍閥的戰(zhàn)爭中，蔣介石謹(jǐn)慎用兵，巧妙周旋，采取今天拉這個打那個、明天拉那個打這個，邊用兵、邊分化的辦法，逐漸削平了各個軍閥勢力，名義上統(tǒng)一了中國。

1929年10月至11月，蔣介石與馮玉祥在河南地區(qū)進行的一場戰(zhàn)爭，就是蔣介石采用打拉并舉的手段而取勝的典型。

第二次北伐戰(zhàn)爭中，馮玉祥誓師響應(yīng)北伐，取得了河南地盤，統(tǒng)治勢力又得到了進一步擴張。蔣介石看到馮玉祥的軍事實力不斷增強，統(tǒng)治的地盤又聯(lián)成一片，感到對自己的獨裁統(tǒng)治是一個威脅，便采用拉攏手段，與馮玉祥“義結(jié)金蘭”，互稱兄弟，企圖以此穩(wěn)住馮玉祥。但蔣、馮之間互相排斥，暗中擴充勢力，矛盾一直不斷，全然不顧兄弟之情。在1929年初的編遣會議上，蔣介石企圖削弱馮玉祥的西北軍，馮玉祥稱病，拒不出席會議，于1月底秘密由南京返回河南。于是，蔣馮之間矛盾沖突表面化。

4月初，蔣介石進兵兩湖攻打桂系時，馮玉祥在邵力子的勸說下，表面上雖發(fā)出了擁護中央討桂的通電，暗中卻部署重兵于豫東和豫南，其意圖是蔣戰(zhàn)敗即派兵渡江奪取南京，桂系戰(zhàn)敗則出兵武勝關(guān)奪取武漢。桂系在鄂失敗后，馮系韓復(fù)榘、石友三兩軍進至鄂北花園。蔣介石為穩(wěn)住韓、石兩部，在武漢召見韓、石，以犒賞軍隊為名，進行收買。

馮玉祥在蔣桂戰(zhàn)爭末期，預(yù)感到蔣介石在打敗桂系后，將會向西北軍開刀。于是他在北聯(lián)晉軍拉閻錫山共同反蔣的同時，大力調(diào)整部隊。4月24日，馮玉祥在開封召開高級將領(lǐng)軍事會議，認(rèn)為桂系之所以失利，就在于戰(zhàn)線拉得過長，李宗仁、白崇禧對將領(lǐng)失去控制。于是決定縮短戰(zhàn)線，撤退山東部隊，收縮魯、豫兵力，集結(jié)河南。接著，孫良誠向蔣介石辭去山東省政府主席職，率部撤離山東，移駐陜西。隨后，韓復(fù)榘、石友三、馬鴻逵、龐炳勛等部也撤離河南進入陜西。馮玉祥還命令將武勝關(guān)隧道和隴海線上的重要橋梁炸毀，以遲滯蔣軍的調(diào)動，阻其進攻。5月15日，馮玉祥手下的將領(lǐng)劉郁芬、孫良誠、韓復(fù)榘等通電“護黨救國”，推馮玉祥為“護黨救國軍西北路總司令”，請馮玉祥率部反蔣。

面對蔣、馮間的緊張局勢，蔣介石采取了邊用兵、邊分化的策略。一方面制定了“集結(jié)主力于豫西、鄂西及平漢、隴海沿線一帶，俟其發(fā)動一舉而殲滅之”的作戰(zhàn)計劃，令朱培德的第1路軍集結(jié)于徐州、開封之間；劉峙的第2路軍在信陽、襄樊一線待命；唐生智第5路軍部署在洛陽、鄭州一帶。另一方面，蔣介石不惜以重金收買馮玉祥的部下。4月間，蔣介石在武漢召見韓復(fù)榘、石友三兩人，就以巨款收買，使其萌發(fā)叛馮投蔣之心。后又繼續(xù)策動韓、石破壞馮玉祥的西撤計劃。

5月22日，韓復(fù)榘、石友三通電“維持和平，擁護中央”。蔣介石即委任韓復(fù)榘為西北軍總指揮，任石友三為討逆軍第13路軍總指揮。在行政上，蔣委任韓復(fù)榘為河南省主席，石友三為安徽省主席。同時，蔣還策動馮部劉鎮(zhèn)華、楊虎城、馬鴻逵等叛馮投蔣，委任劉鎮(zhèn)華為討逆軍第11路軍部指揮、馬鴻逵為第15路軍總指揮，楊虎城為新編第14師師長。這樣，在蔣介石的一手策劃下，西北軍內(nèi)部發(fā)生了激烈的分化。5月23日，國民黨中央決議開除馮玉祥的黨籍；24日，國民黨政府下令免去馮玉祥本兼各職，嚴(yán)緝拿辦。馮玉祥出于無奈，委任宋哲元代理西北軍總司令，自己去山西說服閻錫山共同反蔣。閻錫山卻勸馮玉祥下野出洋，表示愿與他一起出國。馮玉祥處境困難，決定以退為進，表示愿意下野出國。閻錫山卻在6月下旬詭稱共商反蔣大計，邀請馮玉祥到山西，把馮玉祥軟禁在五臺山，作為與蔣介石談判的籌碼。

蔣介石在打敗桂系，分化西北軍得手后，為了進一步控制中原局勢，又派嫡系將領(lǐng)蔣鼎文率第2軍駐扎到武漢地區(qū)，南控湘贛，西制川鄂；命顧祝同率第1軍駐守徐州，南掩京滬，北控蘇魯；對馮玉祥的西北軍，則采取了“以毒攻毒”的策略，起用唐生智為第5路軍總指揮，率其舊部開赴豫西扼制西北軍東出潼關(guān)，并加緊經(jīng)濟封鎖，企圖將馮軍困斃于西北荒漠地區(qū)。

西北軍將領(lǐng)對閻錫山背信棄義扣押馮玉祥極為憤慨，再加上陜、甘、寧、青西部地區(qū)土地貧瘠，給養(yǎng)極其困難，都愿意投蔣打閻，以求生路。于是由鹿鐘麟出面拉攏韓復(fù)榘和石友三，重修舊好。這時，韓、石兩部叛馮投蔣不久，仍處在蔣介石的嫡系部隊包圍之中，頗感不安，正想擺脫困境。他們在鹿鐘麟的勸說之下，表示愿意合力攻打閻錫山。鹿鐘麟又去南京面見何應(yīng)欽，愿意與蔣合作攻閻，以報扣馮之仇。何應(yīng)欽聽后，當(dāng)即答應(yīng)接濟軍火給養(yǎng)。

消息傳到閻錫山耳中，他一下嚇破了膽，立即改變了對馮玉祥的態(tài)度，表示愿與馮共同反蔣。馮玉祥為防止蔣、閻勾結(jié)，決定拆散其聯(lián)盟，也表示愿意捐棄前嫌。雙方約定，由西北軍率先發(fā)動，晉軍隨即響應(yīng)。因此，西北軍又由聯(lián)蔣攻閻變?yōu)槁?lián)閻反蔣了。

1929年10月10日，退駐陜、甘的西北軍在代總司令宋哲元的指揮下，發(fā)動了反蔣戰(zhàn)爭。接著，40萬大軍兵分3路殺向河南。第1路由孫良誠指揮，沿隴海線東進潼關(guān)，再入豫西；第2路為孫連仲、劉汝明部，由孫連仲指揮，出紫荊關(guān)，東取南陽；第3路由張維璽、吉鴻昌率領(lǐng)，從漢中、安康出鄂豫邊的老河口，循白河?xùn)|進，威脅襄樊。后兩路得手后，進取武漢，與兩廣的張桂聯(lián)軍取得聯(lián)系，共同倒蔣。

10月11日，蔣介石下令討伐西北軍，決計將馮軍“殲滅于潼關(guān)—紫荊關(guān)—白河以東地區(qū)，直驅(qū)長安，一鼓而蕩平之”，蔣介石親自出馬，以朱培德為總參謀長；以唐生智率領(lǐng)第5路軍的第5、第8、第10軍等部，在鄭州以西進攻馮軍，阻其由潼關(guān)東進；以方鼎英所率第1路軍的第3、第4軍等部，集中于葉縣、舞陽、西平、郾城一帶，西擊馮軍；以劉峙所率第2路軍的第1、第3軍等部，集結(jié)于鄂北廣水、花園、樊城、老河口一帶，相機北進；另調(diào)四川楊森部至荊州、沙市一帶為后衛(wèi)。

10月下旬到11月上旬，蔣、馮兩軍在洛陽東南的臨汝、登封、黑石關(guān)一線和豫西的浙川、紫荊關(guān)一帶發(fā)生激戰(zhàn)。馮軍三路出動后，初戰(zhàn)甚為得手。孫良誠指揮的第1路軍從左翼很快打敗洛陽守軍徐源泉部，進抵登封、密縣；宋哲元指揮第2路軍的馮治安軍，從中路攻下臨汝；孫連仲指揮的劉汝明軍進抵西峽；張維璽、吉鴻昌部也從南路進至老河口一帶。

蔣介石見馮軍攻擊順利，戰(zhàn)局發(fā)展于己不利，便親至許昌督師，指揮作戰(zhàn)。11月初，宋哲元、孫連仲兩路軍在防守隴海線黑石關(guān)要隘龐炳勛第2路軍的配合下，兵鋒直指許昌和鄭州。

蔣介石正在為難之時，忽然想到何不再把遠(yuǎn)在山西的閻錫山拉過來，給馮玉祥背上插上一刀？于是立即派人前往太原，雙方一拍即合，協(xié)議達(dá)成：蔣給閻按月?lián)苋ピ吗A軍費680萬元，并委任閻為陸海空軍副總司令；閻錫山倒向蔣介石一邊，按兵不動，宣布就任南京國民政府海陸空軍副總司令職，并在北平、太原等地召開“討逆”大會。閻錫山的這一反叛行為，使馮玉祥腹背受敵。左路軍孫良誠部在唐生智、方鼎英部的拼命阻擊下，放棄密縣、登封一帶陣地后撤，因掩護撤退的魏鳳樓軍過早放棄龍門，孫良誠部在后退時，被徐源泉部截?fù)艉蟛?，受到很大損失。在蔣軍前后夾擊之下，孫良誠進退無路，準(zhǔn)備接洽投蔣，以保全部下。宋哲元在中路得此消息，恐腹背受敵，于是下令第2路軍及龐炳勛軍向潼關(guān)撤退。至11月底，在蔣軍的強大攻勢之下，西北軍孤立無援，軍事指揮上又無法統(tǒng)一，馮玉祥令其主力退回陜西。于是，馮玉祥的反蔣戰(zhàn)爭以失敗告終。