據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),安吉縣現(xiàn)擁有椅業(yè)生產(chǎn)企業(yè)(包括椅業(yè)配件企業(yè))736家,其中規(guī)模以上企業(yè)154家,年產(chǎn)值超億元企業(yè)19家,并形成了恒林椅業(yè)、利豪家具、大康椅業(yè)、永藝椅業(yè)、強(qiáng)龍椅業(yè)等一大批規(guī)模型、品牌型、科技型企業(yè)。全縣年產(chǎn)各種椅子3500萬把以上,主導(dǎo)產(chǎn)品五輪轉(zhuǎn)椅市場(chǎng)銷售量占全國同類產(chǎn)品的35%左右。銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國所有省、自治區(qū)、直轄市,連鎖店、辦事處、銷售代理商等達(dá)到千余個(gè)。

發(fā)展歷程

安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)集群30年的發(fā)展歷程,大致經(jīng)歷了初創(chuàng)階段、調(diào)整階段、擴(kuò)張階段,國際金融危機(jī)以來進(jìn)入加快轉(zhuǎn)型升級(jí)階段,可歸納如圖6-1所示。各階段在技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)等方面的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)和特征各不相同,可歸納如表6-2所示。

圖6-1　安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展階段

表6-2　安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展特征

初創(chuàng)階段(20世紀(jì)80年代－1992年)

安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)80年代初。安吉科教設(shè)備廠與上海同濟(jì)大學(xué)、北京大學(xué)等高校聯(lián)手合作,于1981年研制開發(fā)出第一把四輪轉(zhuǎn)椅,次年第一把五輪轉(zhuǎn)椅正式下線,安吉科教設(shè)備廠成為全國最早生產(chǎn)五輪轉(zhuǎn)椅的企業(yè)之一。與傳統(tǒng)坐具相比,該產(chǎn)品具有造型新穎、使用方便、功能多樣等明顯優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)供不應(yīng)求。到20世紀(jì)90年代初期,安吉縣已經(jīng)形成了“民友”“三潭”和“豐陵”3大轉(zhuǎn)椅企業(yè)品牌,年產(chǎn)值超過1億元。但是,這一時(shí)期內(nèi),區(qū)域內(nèi)的轉(zhuǎn)椅生產(chǎn)面臨著兩大隱患:一是產(chǎn)品制造技術(shù)比較簡(jiǎn)單、準(zhǔn)入門檻低,一些家庭小作坊不斷興起,產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊;二是產(chǎn)品研發(fā)多模仿少創(chuàng)新,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問題日益突出,企業(yè)之間信任度不高,難以形成專業(yè)化分工,削弱了集群優(yōu)勢(shì)。

調(diào)整階段(1992－1999年)

轉(zhuǎn)椅作為加工簡(jiǎn)單、成本低、利潤高、市場(chǎng)大的產(chǎn)品,越來越多的私營企業(yè)、個(gè)體戶紛紛加入轉(zhuǎn)椅行列,尤其是在1992年鄧小平“南方講話”之后,生產(chǎn)要素進(jìn)一步向椅業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集,轉(zhuǎn)椅業(yè)開始進(jìn)入低水平擴(kuò)張的階段。但是由于缺少行業(yè)自律,產(chǎn)品質(zhì)量問題、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問題開始惡化,當(dāng)時(shí)的“民友”“三潭”等大企業(yè)相繼破產(chǎn),企業(yè)內(nèi)的經(jīng)營管理、技術(shù)業(yè)務(wù)骨干開始自立門戶,走創(chuàng)業(yè)之路,到90年代后期,轉(zhuǎn)椅產(chǎn)業(yè)低水平擴(kuò)張開始進(jìn)入尾聲。這一時(shí)期是集群內(nèi)部矛盾的爆發(fā)期,并形成了新的產(chǎn)業(yè)集群風(fēng)險(xiǎn)。一是大量小企業(yè)、家庭作坊的進(jìn)入造成企業(yè)數(shù)量快速增長,由于自身能力不足,想盡辦法挖人挖技術(shù)、降低產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)優(yōu)秀的企業(yè)形成技術(shù)創(chuàng)新、人才的沖擊,對(duì)區(qū)域形象造成較為長久的負(fù)面影響。二是信任機(jī)制的缺乏導(dǎo)致集群內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力開始弱化,更多的企業(yè)由創(chuàng)牌與貼牌并舉轉(zhuǎn)向利潤有保證、風(fēng)險(xiǎn)低、交易簡(jiǎn)單的貼牌生產(chǎn)、訂單生產(chǎn)。三是行業(yè)間信任機(jī)制缺乏,監(jiān)督機(jī)制缺位。

擴(kuò)張階段(1999－2008年)

任何行業(yè)發(fā)展中的變革都會(huì)帶來新的發(fā)展機(jī)遇,安吉椅業(yè)的發(fā)展也不例外。在“民友”和“三潭”等安吉傳統(tǒng)椅業(yè)龍頭企業(yè)破產(chǎn)的同時(shí),安吉的轉(zhuǎn)椅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)孕育了新的發(fā)展生機(jī)。一方面,安吉轉(zhuǎn)椅業(yè)開始從單純地追求量的擴(kuò)張向注重質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變。1999年,“大康椅業(yè)”在陜西省西安市出資60萬元投入品牌宣傳,不僅贏得西安市80%的轉(zhuǎn)椅市場(chǎng)占有率,也推動(dòng)“大康”銷售網(wǎng)絡(luò)向全國各地加速延伸?！按罂怠钡倪@一成功舉動(dòng),促成了安吉的許多家轉(zhuǎn)椅企業(yè)更加重視積累自己的品牌效應(yīng),安吉轉(zhuǎn)椅業(yè)的產(chǎn)品檔次不斷提升,品牌效應(yīng)開始顯現(xiàn)。另一方面,中國加入WTO后,國內(nèi)家具企業(yè)進(jìn)入發(fā)達(dá)國家貿(mào)易壁壘大大降低,對(duì)美歐、日本等發(fā)達(dá)國家的出口與日俱增。安吉椅業(yè)企業(yè)牢牢把握這個(gè)難得的機(jī)遇,走上了外銷為主的發(fā)展道路,整個(gè)產(chǎn)業(yè)集群迎來了快速發(fā)展時(shí)期。這一時(shí)期,產(chǎn)品外銷市場(chǎng)迅猛發(fā)展,企業(yè)逐步放棄了國內(nèi)市場(chǎng),到2007年幾乎全行業(yè)都退出了國內(nèi)市場(chǎng),全行業(yè)安心做起無渠道、無研發(fā)的“加工車間”。

轉(zhuǎn)型升級(jí)階段(2008年以后)

2008年,在國際金融危機(jī)中,性價(jià)比較高的安吉椅業(yè)出口份額逆勢(shì)上揚(yáng),151家椅業(yè)企業(yè)出口增長9.5%,進(jìn)一步拓展南美、東南亞、西亞等新興市場(chǎng),安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)的國際化布局得到優(yōu)化。盡管安吉椅業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌建設(shè)上邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐,但是產(chǎn)業(yè)層次不高、創(chuàng)新能力不強(qiáng)、要素制約加劇等問題日益嚴(yán)峻,傳統(tǒng)的低成本、低附加值依賴的發(fā)展方式仍然沒有轉(zhuǎn)變。國際金融危機(jī)以來,龍頭骨干企業(yè)進(jìn)一步加快了對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型與調(diào)整,地方政府通過規(guī)劃引導(dǎo)、政策扶持,大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí),安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)入嶄新的發(fā)展時(shí)期?！笆濉睍r(shí)期,是安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略機(jī)遇期,安吉椅業(yè)部分龍頭企業(yè)已率先啟動(dòng)轉(zhuǎn)型,加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力培育,如永藝家具堅(jiān)持技術(shù)研發(fā),創(chuàng)自主品牌,探索開拓大飛機(jī)航空椅高端市場(chǎng);面對(duì)巨大潛力的國內(nèi)市場(chǎng),利豪控股、大康控股等企業(yè)加大品牌營銷和渠道建設(shè),在全國各大城市開設(shè)專營店、連鎖店,品牌影響力逐步提升。

產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)

總量不斷擴(kuò)張,企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

2010年安吉椅業(yè)銷售收入達(dá)到218億元,“十一五”期間年均增長29.0%;規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入92億元,占全縣規(guī)上企業(yè)銷售收入總額的28.3%,利稅貢獻(xiàn)值在全縣主要行業(yè)中排名第一。

2010年,椅業(yè)企業(yè)總數(shù)達(dá)到755家。其中規(guī)模企業(yè)168家,比2006年增加101家,億元以上企業(yè)達(dá)到25家,35家企業(yè)位列安吉工業(yè)經(jīng)濟(jì)100強(qiáng)。排名前5位企業(yè)的銷售收入占規(guī)上椅業(yè)企業(yè)的31.4%,行業(yè)集中度較高,如表6-3所示。

表6-3　安吉椅業(yè)(規(guī)模以上)在安吉經(jīng)濟(jì)中的比重和地位

續(xù)　表

數(shù)據(jù)來源:浙江省統(tǒng)計(jì)年鑒、安吉縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、安吉縣發(fā)經(jīng)委。

品種不斷增加,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

隨著設(shè)計(jì)風(fēng)格、外觀造型的不斷創(chuàng)新、技術(shù)成本投入的不斷加大,產(chǎn)品由原來單一的轉(zhuǎn)椅生產(chǎn)向椅業(yè)系列化方向發(fā)展,目前已經(jīng)形成辦公椅、休閑椅、功能椅、吧椅、餐椅、沙發(fā)及各類配件七大系列,其中辦公椅約占產(chǎn)品總產(chǎn)量的68%,沙發(fā)產(chǎn)量增長較快,約占10%。企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)力度繼續(xù)加大。2010年安吉椅業(yè)企業(yè)研發(fā)總投入占銷售收入的1%,新產(chǎn)品研發(fā)是安吉椅業(yè)行業(yè)健康發(fā)展和良好經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要原因。

出口帶動(dòng)明顯,出口市場(chǎng)不斷拓展

產(chǎn)品出口呈現(xiàn)快速發(fā)展。2010年,出口企業(yè)從2005年末的46家增加到181家,23家椅業(yè)企業(yè)的自營出口額在1000萬美元以上,其中“恒林”“利豪”“強(qiáng)龍”3家椅業(yè)企業(yè)的自營出口額在5000萬美元以上;全縣椅業(yè)產(chǎn)品自營出口量從2005年末的20008萬美元增加到110027萬美元,年均增長40.6%,占全行業(yè)總銷售收入的比重從2005年末的26.5%上升到34.2%。

在鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí),進(jìn)一步開拓了新興市場(chǎng),出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。截至2010年10月底,椅業(yè)出口企業(yè)已經(jīng)和全球170多個(gè)國家和地區(qū)建立了貿(mào)易關(guān)系,歐洲和北美作為安吉椅業(yè)的主要出口市場(chǎng),累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口總額6.7億美元,占全縣椅業(yè)出口總額的74.3%。新興市場(chǎng)中,拉美洲增長明顯,亞洲、非洲出口市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長,大洋洲、中亞等其他市場(chǎng)份額變動(dòng)較大。

研發(fā)能力趨強(qiáng),創(chuàng)新平臺(tái)逐步完善

區(qū)域創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。浙江永藝家具有限公司和浙江恒林椅業(yè)股份有限公司進(jìn)入了浙江省公布的2010年第三批擬認(rèn)定國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)名單,大康控股和永藝家具通過了省級(jí)研發(fā)中心申報(bào),利豪控股、恒林椅業(yè)、強(qiáng)龍椅業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)設(shè)備先進(jìn),大大增強(qiáng)了安吉椅業(yè)的區(qū)域自主設(shè)計(jì)研發(fā)能力。安吉椅業(yè)專利申請(qǐng)力度較大,2010年安吉椅業(yè)新增專利申請(qǐng)195件,其中發(fā)明8件、實(shí)用新型30件、外觀設(shè)計(jì)157件,以永藝、恒林、強(qiáng)龍、超亞、大康等企業(yè)為突出代表。

龍頭企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)日益增強(qiáng),在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定過程中發(fā)揮重要作用。在2008年《中華人民共和國輕工業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的制訂過程中,安吉的恒林家具、永藝家具、大康控股、安吉質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)中心均參加了起草工作。

價(jià)值鏈分析

安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)集群作為傳統(tǒng)制造業(yè)集群,其價(jià)值鏈構(gòu)成可從上游到下游劃分為3大環(huán)節(jié):技術(shù)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、營銷環(huán)節(jié)。技術(shù)環(huán)節(jié)主要是新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì),生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括普通配件生產(chǎn)、特殊配件生產(chǎn)、產(chǎn)品組裝,營銷環(huán)節(jié)包括成品銷售、銷售服務(wù)。一般來說,該行業(yè)中研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌和服務(wù)環(huán)節(jié)附加值較高,成品組裝附加值相對(duì)較低。下面對(duì)當(dāng)?shù)馗鱾€(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)分析,如圖6-2所示。

價(jià)值鏈定位

從價(jià)值鏈角度分析,安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要集中在零配件制造、成品組裝環(huán)節(jié)等加工環(huán)節(jié),借助勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì),安吉在加工環(huán)節(jié)的利潤空間甚至已經(jīng)高于全球典型椅業(yè)水平,這使安吉能夠且已經(jīng)成為全球重要的家具生產(chǎn)基地。安吉椅業(yè)在高附加值的成品銷售環(huán)節(jié)、研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌和服務(wù)等環(huán)節(jié)涉及較少,利潤空間低于全球典型椅業(yè)水平,在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。這表明安吉椅業(yè)在這些環(huán)節(jié)有較大的提升空間,需要重點(diǎn)在研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌建設(shè)、銷售流通等環(huán)節(jié)進(jìn)行突破,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

圖6-2　安吉椅業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈