颶風(fēng)怒吼、氣候奇寒，我各部隊衣單被薄，官兵凍傷數(shù)以千計，守防者較易而攻者巨難。越過大山至龍川江兩岸，物產(chǎn)富饒、人煙稠密。敵臨退時，凡可利用軍需物資盡行毀滅。因此，非特部隊不便，即民眾不堪其苦。待我軍克服后，民眾歡欣鼓舞，多相率來歸，對我軍作戰(zhàn)多盡力協(xié)助。郎兒作戰(zhàn)勇猛無畏，排除萬難，迨進(jìn)出高黎貢山后，即向騰沖城邁進(jìn)。

騰沖城區(qū)內(nèi)，雖多為盆地，然有龍蓯山、打鷹山屏障于北，飛鳳山聳立于東，寶鳳山雄視于西，來鳳山橫枕于南，群山環(huán)繞，虎視全區(qū)域。城垣既為堅固巖石砌成，高約七公尺（1公尺=1米），厚四公尺。城東龍川江，有丘阜森林及西式房屋等，該區(qū)域易守難攻。清咸豐年間，邊吏杜文秀叛亂，回匪盤踞是城歷十余年，無法攻擊，故有“鐵城”之稱。自倭敵侵入后，因防我部隊襲擊，已將城四角挖空，構(gòu)有數(shù)層堅強側(cè)防工事。城之上部，每隔十公尺筑有工事一座。其市區(qū)內(nèi)之堡壘排陣列棋，我遠(yuǎn)征軍進(jìn)出高黎貢山時，敵復(fù)利用堡壘群、建筑物及陰溝、暗道等加強街巷防守，死守待援，是為騰城概略之情形也。

本集團軍自（民國）三十三年九月下旬，率第五十三軍由貴州移駐滇西防御，當(dāng)時，第二、第五十三軍擔(dān)任云滾路守備，以第二軍防守怒江東岸，以第五十三軍集結(jié)于彌渡、蒙化間在訓(xùn)。本年四月二十一日，奉滇衛(wèi)長官部卯齊亥誠金電令，著本集團軍第五十三軍、第五十四軍、第三十六師歸入第五十四軍建制，為渡河攻擊準(zhǔn)備位置于壩渡、雙虹橋間地區(qū)，強渡怒江，攻擊高黎貢山以南至騰沖之?dāng)?。其時，第五十四軍軍部位置云南驛，所轄之第三十六師在鄧川，第一九八師在永平，分別為攻擊作準(zhǔn)備。本部奉令后，遵于四月二十三日，按第五十四軍、第五十三軍先后序，用汽車輸送，第一九八師向瓦馬街，第五十四軍軍部及第三十六師向打朗、白龍井間，第五十三軍向瓦窯、上下河灣各附近地區(qū)集中。以上各部隊均遵限于五月十日前先后集中完畢。

倭寇企圖斷絕我盟國支援，削弱國軍抗戰(zhàn)力量。于三十一年春，挾其優(yōu)勢裝備，由越南海防向沿海各地登陸，所向無敵。緬境及滇西騰龍、芒市相繼淪陷。是年秋，敵攻勢為守，殫精竭慮，苦力經(jīng)營，于怒江西岸各要點，均構(gòu)成堅固據(jù)點工事，形成守不可破之防線，妄圖永久切斷我盟國外援，致我死命。

我實施攻擊時期為五月十一日至九月十四日，時值雨季，本地氣候變幻無常，對部隊之戰(zhàn)斗力影響特大。江河多水急，不特架橋困難，切漕渡亦不易，實使部隊翻船及溺斃人馬之情事。如遇連日天雨，山洪爆（暴）漲，部隊之補給頗受障礙。江之西岸為南北綿亙、海拔千余公尺之高黎貢山，地形復(fù)雜，古樹參天，山勢險峻、道路崎嶇，人馬通行極端困難，加之人煙絕跡，山頂終日降雨，濃霧彌漫，最高峰終年積雪。