第19例　純堿系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈

一、純堿行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)純堿行業(yè)的集中度較高，2012年全國(guó)純堿產(chǎn)量達(dá)2303.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.40%?，F(xiàn)有純堿生產(chǎn)企業(yè)約50家，其中，前10家企業(yè)的產(chǎn)能占55%左右。目前，國(guó)外純堿生產(chǎn)方法主要有兩種生產(chǎn)工藝，美國(guó)主要是天然堿工藝，歐洲等國(guó)家地區(qū)主要采用氨堿工藝。我國(guó)除采用以上2種方法外，還有自己開(kāi)發(fā)的聯(lián)堿工藝，其中氨堿法占52%，聯(lián)堿法占40%，天然堿法占8%。天然堿生產(chǎn)成本低廉，我國(guó)天然堿資源有限，主要集中在內(nèi)蒙、新疆、甘肅、青海、河南等地區(qū)，純堿工業(yè)的發(fā)展仍依靠合成堿。

氨堿和聯(lián)堿兩種工藝各有優(yōu)勢(shì)。氨堿工藝的特點(diǎn)是規(guī)模較大，新建裝置需要達(dá)到100萬(wàn)噸/年以上，消耗150萬(wàn)噸/年以上的鹽（可以鹵水為原料）和130萬(wàn)噸/年以上的石灰石以及60萬(wàn)噸/年以上動(dòng)力煤，排出折固100萬(wàn)噸/年以上的氯化鈣廢液。因此，氨堿項(xiàng)目需要較好的資源供應(yīng)和運(yùn)輸條件及較大的環(huán)境容量，在我國(guó)比較適合于海邊及西北部地區(qū)建設(shè)。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，純堿行業(yè)早已從之前技術(shù)保密型產(chǎn)品，演變至今日行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)能過(guò)剩的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，顯示出明顯的周期特征。純堿主要用于玻璃、化工、醫(yī)藥等下游行業(yè)。其中用于平板玻璃量最大，所以國(guó)民經(jīng)濟(jì)中純堿的需求與平板玻璃產(chǎn)量相關(guān)性較強(qiáng)。2012年上半年，我國(guó)燒堿市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上行，已趕超歷史同期最高水平，燒堿成為氯堿企業(yè)的主要盈利產(chǎn)品。相反，純堿的價(jià)格則持續(xù)走低。2013年則是燒堿行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要的一年，行業(yè)上下游均面臨諸多不確定因素，燒堿市場(chǎng)能否依然成為今后行業(yè)的亮點(diǎn)，多數(shù)企業(yè)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。影響2012年燒堿價(jià)格的有利因素有兩點(diǎn)：一是受下游氧化鋁市場(chǎng)需求回暖較快的拉動(dòng)，使得國(guó)內(nèi)燒堿價(jià)格得以維持高位；二是PVC價(jià)格的低位運(yùn)行，包括液氯、鹽酸等副產(chǎn)品銷售困難的影響下，在一定程度上制約了現(xiàn)有燒堿產(chǎn)能的釋放，將有利于穩(wěn)定燒堿價(jià)格。然而不利因素也不容忽視，我國(guó)燒堿、PVC行業(yè)的新建擴(kuò)張產(chǎn)能較多，從下半年開(kāi)始，西部地區(qū)也會(huì)有新增產(chǎn)能集中釋放。另外，燒堿下游多數(shù)企業(yè)在虧損的邊緣掙扎，將不利于燒堿價(jià)格的上漲。近年來(lái)，我國(guó)燒堿行業(yè)規(guī)模繼續(xù)呈增長(zhǎng)走勢(shì)，但生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)模式的簡(jiǎn)單復(fù)制，導(dǎo)致了行業(yè)在高速增長(zhǎng)過(guò)后，存在著產(chǎn)業(yè)集中度不高、低端產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩等系列問(wèn)題?！笆濉睍r(shí)期，政策、市場(chǎng)等因素將引導(dǎo)氯堿行業(yè)逐步擺脫單純以追求規(guī)模擴(kuò)張為目的的增長(zhǎng)方式，進(jìn)入以“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升行業(yè)增長(zhǎng)質(zhì)量”為核心的新的歷史發(fā)展階段。

二、純堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)當(dāng)前我國(guó)純堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，行業(yè)下一步發(fā)展的核心是：控制總量、增加出口、控制氨堿及聯(lián)堿產(chǎn)能按合理比例發(fā)展、擴(kuò)大氯化銨銷路及降低消耗。

“十二五”純堿行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向是：堅(jiān)持總量控制，嚴(yán)格新上項(xiàng)目。既要支持技術(shù)水平高、市場(chǎng)前景好、利于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大型企業(yè)，通過(guò)技改、重組做大做強(qiáng)；又要對(duì)新建項(xiàng)目嚴(yán)格控制，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)合理布局和東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)控東部沿海地區(qū)新增產(chǎn)能。鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，推廣應(yīng)用節(jié)能減排新技術(shù)。鼓勵(lì)純堿生產(chǎn)采用先進(jìn)自動(dòng)化控制技術(shù)及大型和高效節(jié)能設(shè)備；推廣重堿二次過(guò)濾技術(shù)和帶式濾堿機(jī)，以降低能耗；對(duì)于蒸汽的多級(jí)利用更有效，更細(xì)化。氨堿法推廣干法加灰技術(shù)和真空蒸餾技術(shù)；推廣廢渣用于煙道氣脫硫技術(shù)等。聯(lián)堿法推廣氯化銨造粒技術(shù)，以增加氯化銨單獨(dú)施肥量；進(jìn)一步完善不冷式碳化工藝、熱法聯(lián)堿工藝及三聚氰胺與聯(lián)堿聯(lián)產(chǎn)新工藝。提高純堿產(chǎn)品質(zhì)量，增加重質(zhì)純堿和干銨比例。到2015年，爭(zhēng)取重質(zhì)純堿和干燥氯化銨產(chǎn)能分別達(dá)到總能力的50%以上。

“十二五”純堿行業(yè)主要任務(wù)目標(biāo)有：控制產(chǎn)品總量，保持供需基本平衡。到2015年，控制純堿產(chǎn)能在3，000萬(wàn)噸以內(nèi)，氯化銨產(chǎn)能在1，500萬(wàn)噸以內(nèi)；控制氨堿、聯(lián)堿產(chǎn)能按合理比例發(fā)展，進(jìn)一步降低能耗，減少?gòu)U液廢渣排放；增加純堿出口，力爭(zhēng)到2015年純堿出口達(dá)到250萬(wàn)噸。同時(shí)，進(jìn)一步降低消耗及成本，提高純堿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)劃到2015年，氨堿：輕質(zhì)純堿綜合能耗不高于400千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸堿，氨耗不高于4.5千克/噸堿，鹽耗不高于1，500千克/噸堿（不包括海水含鹽），淡水循環(huán)利用率達(dá)到95%以上。

聯(lián)堿：輕質(zhì)純堿綜合能耗不高于245千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸堿，氨耗不高于345千克/噸堿，鹽耗不高于1，200千克/噸堿，水循環(huán)利用率達(dá)到95%以上。

天然堿：輕質(zhì)純堿綜合能耗不高于550千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸堿，水循環(huán)利用率達(dá)到95%以上。

純堿行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)為以下幾方面：

一是總量平衡戰(zhàn)略：核心是實(shí)現(xiàn)純堿產(chǎn)能的有序增加和合理布局，防止行業(yè)效益的大起大落。

二是穩(wěn)定出口戰(zhàn)略：核心是協(xié)調(diào)好和美國(guó)天然堿在東南亞地區(qū)的出口沖突，穩(wěn)定并逐漸增加出口量。

三是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略：以實(shí)現(xiàn)老堿廠順利搬遷和解決氯化銨銷路，提高氨堿廢物綜合利用率為中心，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

四是企業(yè)重組戰(zhàn)略：鼓勵(lì)上下游企業(yè)聯(lián)合、堿廠之間的聯(lián)合，提高單個(gè)企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模。

五是技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略：實(shí)施節(jié)能降耗，降低成本，純堿生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)。

六是國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略：作為世界純堿強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)是重要體現(xiàn)之一。南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，是世界上純堿進(jìn)口最多的地區(qū)。該地區(qū)國(guó)家建設(shè)純堿項(xiàng)目的積極性較高。如果在此地區(qū)建立生產(chǎn)基地，同樣可擴(kuò)大我國(guó)純堿工業(yè)的國(guó)際化影響。

三、循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建

原鹽開(kāi)采—鹽水精制—燒堿/聚氯乙烯—化工/建材產(chǎn)業(yè)鏈。以鹽巖資源為原料，結(jié)合煤化工產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展燒堿產(chǎn)業(yè)，形成燒堿、聚氯乙烯及塑料加工產(chǎn)業(yè)鏈。

燒堿生產(chǎn)以鹵水（或原鹽）為原料，通過(guò)電解飽和鹽水，形成濕氫氣、濕氯氣和片堿，從而生產(chǎn)出固堿、氫氣和氯氣。其中濕氯氣還可經(jīng)過(guò)氯氣處理形成氯水，脫氯之后可作為鹽水返鹽礦。燒堿是一種用途廣泛的化工原料，可用于印染、紡織纖維、造紙等行業(yè)。聚氯乙烯是煤化工和鹽化工產(chǎn)業(yè)的連接點(diǎn)，廣泛用于生產(chǎn)管材、板材和包裝材料等。

目前原鹽的精制、硬水的軟化、石油的精煉等均需要大量的純堿；在冶金工業(yè)中，鋼鐵及有色金屬（鋁，銻等）的冶煉，也采用純堿來(lái)浮選和脫硫；純堿還廣泛應(yīng)用于造紙、洗滌劑、紡織及印染、制革、食品、醫(yī)藥、照相等輕工行業(yè)，純堿項(xiàng)目在我國(guó)具有廣闊的市場(chǎng)。