在博洛尼亞舉行的會(huì)議中，教皇利用他個(gè)人的威望和外交手腕對(duì)付法王的侮慢與權(quán)力。那位英俊而年輕的法王，一幅華貴的氣派，披著飾有金色穗帶的大衣，穿著黑貂皮做的皮衣，戴著羽飾，后面跟著軍隊(duì)，耀武揚(yáng)威而來，急切地要把整個(gè)意大利吞下，把教皇僅僅當(dāng)做一名警衛(wèi)看待。利奧所能用以對(duì)付法王的只有教皇職位的尊嚴(yán)和美第奇家族的狡詐。假如利奧此后在法王與神圣羅馬皇帝之間挑撥離間以及翻云覆雨，一會(huì)兒站在法王這邊，一會(huì)兒站在奧皇這邊，并同時(shí)和兩方簽訂攻擊對(duì)方的條約的話，我們也不能太責(zé)怪他這樣做。他沒有其他的武器可運(yùn)用，又要保護(hù)教會(huì)的遺產(chǎn)，而他的對(duì)手也玩弄這些手段，并有軍隊(duì)和大炮。

這次會(huì)議中所達(dá)成的秘密協(xié)定到今天還是個(gè)秘密。很顯然，弗蘭茨曾嘗試勸使利奧和他訂立一個(gè)同盟來對(duì)付西班牙，利奧要求給他時(shí)間考慮一下——這是外交上暗示拒絕的方式，因?yàn)檫@樣做將違反教會(huì)長(zhǎng)期以來的政策，他希望教皇國(guó)的南邊和北邊只置于一個(gè)外國(guó)勢(shì)力之下。1516年教皇與法王訂立的條約中一個(gè)確定的結(jié)果就是廢除《布爾熱詔典》。這份詔書（1438年）規(guī)定“教會(huì)大會(huì)議”的權(quán)力高于教皇的權(quán)力，并給予法王任命法國(guó)境內(nèi)所有主要教職人員的權(quán)力。弗蘭茨同意廢掉這份詔書，但主張法王仍有提名的權(quán)力，利奧同意了。這似乎是教皇的一個(gè)失敗，但此舉也不過是接受了法國(guó)長(zhǎng)期以來的一個(gè)習(xí)慣而已，而且他這樣做一個(gè)意想不到的結(jié)果就是使法國(guó)教會(huì)與國(guó)家合一，法王再?zèng)]有財(cái)政上的理由來支持新教改革運(yùn)動(dòng)。同時(shí)他也結(jié)束了法國(guó)與教皇之間長(zhǎng)期以來關(guān)于大會(huì)議與教皇間權(quán)力的爭(zhēng)執(zhí)。

會(huì)議結(jié)束的時(shí)候，法國(guó)的領(lǐng)袖們要求利奧赦免他們興兵對(duì)抗他的前任者之罪。弗蘭茨說：“圣父啊，你不要驚怪我們與尤利烏斯二世為敵，因?yàn)樗Ｊ俏覀冏畲蟮臄橙?，在我們一生之中從沒有遇見一位比他更可怕的敵人。事實(shí)上他實(shí)在是一位最卓越的統(tǒng)帥，他當(dāng)將軍一定要比當(dāng)教皇表現(xiàn)的出色。”利奧赦免了這些剛強(qiáng)的懺悔者，并給他們祝禱，最后這批人幾乎吻著他的腳離開。

弗蘭茨帶著光榮回到了法國(guó)，此后一度耽于女色和宴飲之中。當(dāng)斐迪南二世逝世時(shí)（1516年），他又計(jì)劃占領(lǐng)那不勒斯，也許是想以此作為一種制止法國(guó)過多人口的光榮手段。然而他和斐迪南的孫子查理一世，這位阿拉貢、卡斯蒂爾、那不勒斯和西西里的新王，簽訂了一項(xiàng)和約。但是當(dāng)馬克西米連逝世（1519年）、他的孫子查理被提名繼任為神圣羅馬帝國(guó)皇帝時(shí)，弗蘭茨卻認(rèn)為他要比這位19歲的西班牙國(guó)王更適合當(dāng)皇帝，于是積極競(jìng)選。利奧又再度處于危險(xiǎn)的境地之中。他也許偏向支持弗蘭茨，因?yàn)樗闯鋈绻遣焕账?、西班牙、德?guó)、奧地利以及尼德蘭都?xì)w于一個(gè)人統(tǒng)治的話，這位統(tǒng)治者擁有這樣優(yōu)勢(shì)的人口、土地和財(cái)富，將會(huì)摧毀教皇國(guó)迄今所賴以生存的權(quán)力平衡。然而如果查理在教皇的反對(duì)下當(dāng)選了，那么在正需要他的援助來壓制新教革命的時(shí)候，將失歡于這位新皇帝。利奧猶豫太久，不能發(fā)揮他的影響力，查理一世當(dāng)選了皇帝，成為查理五世。為了謀得權(quán)力平衡，教皇提議與弗蘭茨成立同盟。當(dāng)輪到法王猶豫時(shí)，利奧突然和查理簽訂了一項(xiàng)協(xié)定（1521年5月8日）。這位年輕的皇帝幾乎給了教皇所需要的任何東西：歸還帕爾瑪和皮亞琴察，援助對(duì)抗費(fèi)拉拉和路德，協(xié)助斯福爾扎家族重獲米蘭，以及保護(hù)教皇國(guó)及佛羅倫薩不受任何攻擊。

1521年9月，雙方又重啟戰(zhàn)端了。這位新皇帝說：“我的表兄弟弗蘭茨和我所好類同，他要米蘭，我也要米蘭?！狈▏?guó)派到意大利的軍隊(duì)是由洛特雷克子爵（Vicomte de Lautrec）所率領(lǐng)，弗蘭茨所以任命他是由于他妹妹的請(qǐng)求，而他妹妹現(xiàn)正是國(guó)王的情婦。法王的母親薩伏依的路易絲（Louise）不喜歡這項(xiàng)任命，秘密地把弗蘭茨供給洛特雷克軍隊(duì)的錢移作他用，因此這支軍隊(duì)里的瑞士人因拿不到餉都逃亡了。當(dāng)強(qiáng)大的教皇與帝國(guó)聯(lián)軍——在佩斯卡拉侯爵普羅斯佩羅·科隆納以及歷史學(xué)家圭恰爾迪尼的卓越領(lǐng)導(dǎo)下——進(jìn)逼米蘭時(shí)，支持帝國(guó)的?；庶h人煽動(dòng)飽受重稅壓迫的人民掀起了一次成功的叛變。洛特雷克乃從米蘭撤退到威尼斯的領(lǐng)土內(nèi)，查理和利奧的軍隊(duì)幾乎兵不血刃地占領(lǐng)了米蘭。洛多維科的另一個(gè)兒子弗·斯福爾扎（Francesco Maria Sforza）成了米蘭公爵，作為皇帝的一位臣屬，而利奧也就可以含笑而終了（1521年12月1日）。