建立了比較完整的農(nóng)資生產(chǎn)體系_新常態(tài)時期的糧食安全戰(zhàn)略

1.化肥工業(yè)體系

改革開放以來我國化肥產(chǎn)業(yè)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，化肥產(chǎn)量和施用量快速增加，已經(jīng)成為世界上第一大化肥生產(chǎn)和消費(fèi)國。化肥產(chǎn)量從1982年的1240萬噸增加到2013年的6923萬噸，施用量從1982年的1513萬噸增加到2012年的5839萬噸。根據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國肥料產(chǎn)量占世界化肥總產(chǎn)量的29.7%，氮肥、磷肥、鉀肥產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的33.0%、37.3%、9.2%。

表7-5　主要年份化肥生產(chǎn)量（折純）（萬噸）

資料來源：中國知網(wǎng)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫，國家統(tǒng)計局

我國已經(jīng)建立了世界上最龐大的化肥生產(chǎn)體系。按照《申銀萬國行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》，目前在國內(nèi)外上市的中國化肥公司共28家，其中在內(nèi)地上市的25家，在香港上市的3家。

表7-6　中國肥料上市公司

氮肥形成了六大生產(chǎn)企業(yè)方陣。我國氮肥產(chǎn)量（折純）從1982年的986萬噸增加到2013年的4710萬噸。氮肥的生產(chǎn)比較集中，形成了六大企業(yè)方陣：一是以晉煤、陽煤為代表的優(yōu)質(zhì)無煙塊煤資源整合國內(nèi)傳統(tǒng)中、小氮肥企業(yè)集群，目前總產(chǎn)能約1500萬噸，位列第一方陣，其“上下游一體”的優(yōu)勢突出且“體量”大，企業(yè)多分布于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)和糧食大省，如山東、河南、安徽、湖北等。二是以中石油、中海油、中石化為代表的三大石油巨頭，產(chǎn)能合計約1000萬噸，位列第二方陣。三家企業(yè)所有的裝置幾乎都是大氮肥裝置，有原料保障優(yōu)勢，競爭力較強(qiáng)。三是以云天化、川化（含川化股份、瀘天化、天華）、建峰化工、華錦、赤天化、滄州大化、中原大化（已并入河南煤化集團(tuán)）為代表的以天然氣為原料的傳統(tǒng)大氮肥企業(yè)，合計產(chǎn)能約1000萬噸，位列第三方陣。這些企業(yè)部分已啟動原料路線結(jié)構(gòu)調(diào)整技術(shù)改造，已實(shí)現(xiàn)原料由天然氣向煤的改變。四是以華魯恒升、柳化、江蘇靈谷、渭河化工為代表的以煤為原料的大氮肥企業(yè)，合計產(chǎn)能約500萬噸，位列第四方陣。這些企業(yè)的原料煤是價格相對較低的煙煤，生產(chǎn)成本比傳統(tǒng)以無煙煤為原料并采用固定層間歇?dú)饣に嚨闹行〉势髽I(yè)明顯要低。五是以湖北宜化、河南心連心、魯西化工、山西天澤為代表的曾經(jīng)的“小氮肥”但如今尿素產(chǎn)能均已突破百萬噸的一批企業(yè)集群，合計產(chǎn)能約1500萬噸，位列第五方陣。這些企業(yè)在實(shí)施加壓粉煤氣化改造擴(kuò)能項(xiàng)目，是目前國內(nèi)最有活力的氮肥企業(yè)。六是由地方煤炭集團(tuán)并購的傳統(tǒng)中小氮肥企業(yè)，如河南煤化集團(tuán)旗下的安化公司和三星化工，陜西煤化集團(tuán)旗下的華山化工，兗礦集團(tuán)旗下的魯南化肥、嶧山化肥，云南煤化集團(tuán)旗下云維股份，解化集團(tuán)等位列第六方陣。這些企業(yè)一般以母公司的煤炭、資金為依托，尿素產(chǎn)能將不會有太大變化，產(chǎn)品多元化的趨勢比較明顯。

磷肥形成了三大“礦肥一體化”企業(yè)巨頭和湖北磷肥企業(yè)集群。磷肥的原料是磷礦。我國磷礦資源豐富，磷肥產(chǎn)量從1982年的251萬噸增加到2013年的1656萬噸。高品位磷礦主要分布于云南安寧、貴州開陽和甕安，直接造就了云天化國際、開磷與甕福三大“礦肥一體化基地”企業(yè)巨頭。目前中國高濃度磷肥特別是磷酸二銨產(chǎn)能相對集中，國內(nèi)約有1800萬噸產(chǎn)能。三大巨頭占到了國內(nèi)高濃度磷肥（主要是磷酸一銨和磷酸二銨）產(chǎn)能的“半壁江山”。三家企業(yè)磷酸二銨的總產(chǎn)能為900萬噸，而且由于磷礦品位較高，生產(chǎn)的均為優(yōu)質(zhì)（64%總養(yǎng)分含量）產(chǎn)品。業(yè)界俗稱的“836”是單系列年產(chǎn)60萬噸磷酸二銨（DAP）項(xiàng)目，代表了國內(nèi)目前磷銨裝置的最高水平，項(xiàng)目配置為年產(chǎn)80萬噸硫酸、30萬噸磷酸、60萬噸磷銨。目前國內(nèi)正在運(yùn)行的12套“836”裝置全部來自三大企業(yè)，云天化國際、開磷、甕福分別擁有5套、4套和3套。除了三大巨頭，還有宜化、六國、新洋豐、祥云和興發(fā)五家磷肥企業(yè)有較強(qiáng)的競爭力。

鉀肥形成了“兩強(qiáng)爭霸”的市場格局。我國鉀肥產(chǎn)量從1982年的3萬噸增加到2013年的557萬噸。與國內(nèi)兩大鉀鹽礦青海察爾汗鹽湖與新疆羅布泊相對應(yīng)，國內(nèi)鉀肥幾乎就是“鹽湖股份＋國投羅鉀”的代名詞。鹽湖股份在不毛之地的察爾汗鹽湖開發(fā)出了我國達(dá)到世界先進(jìn)水平的“反浮選—冷結(jié)晶”鉀肥生產(chǎn)專利技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了我國鉀肥工業(yè)質(zhì)的跨越，開創(chuàng)了我國鉀肥工業(yè)的嶄新局面。鹽湖股份和國投羅鉀兩大企業(yè)所產(chǎn)鉀肥占到國內(nèi)鉀肥的80%以上。目前鹽湖股份的氯化鉀產(chǎn)能為250萬噸，正在實(shí)施100萬噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，未來幾年內(nèi)鹽湖股份的鉀肥產(chǎn)能將維持在350萬噸左右，國投羅鉀的鉀肥產(chǎn)能將維持在300萬噸左右。兩大鉀肥企業(yè)產(chǎn)能相當(dāng)，產(chǎn)品各有側(cè)重，鹽湖股份的產(chǎn)品幾乎全為氯化鉀，而國投羅鉀的產(chǎn)品則以硫酸鉀及鉀鎂肥為主。中國每年的鉀肥需求量為1150萬噸（實(shí)物量），兩大企業(yè)650萬噸產(chǎn)能加上中信國安、濱地鉀肥及青海地方小廠合計200萬噸產(chǎn)能并考慮開工率的因素，每年將會向市場提供800萬噸左右的鉀肥產(chǎn)品，不足的350萬噸仍需通過鉀肥進(jìn)口來補(bǔ)充，鉀肥的對外依存度將由目前的50%左右降至30%左右。

2.農(nóng)藥工業(yè)體系

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已形成了包括農(nóng)藥研發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，農(nóng)藥的生產(chǎn)能力與產(chǎn)量已處于世界前列，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加，為農(nóng)業(yè)豐收提供了強(qiáng)有力的支持。

農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。21世紀(jì)以來，我國農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量與規(guī)模不斷發(fā)展壯大，截至2010年，我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)1800多家（規(guī)模以上的企業(yè)959家），其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家，全行業(yè)從業(yè)人員19.2萬人。農(nóng)藥銷售額超過10億元的企業(yè)超過8家，以農(nóng)藥為主營業(yè)務(wù)的上市公司達(dá)18家。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2001～2013年，我國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量由69.6萬噸增至319萬噸，年增長率為13.53%。農(nóng)藥行業(yè)銷售額從275.4億元增至2363.4億元，年均增長21.58%（表7-7）。

表7-7　2001～2013年中國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量（萬噸、%）

數(shù)據(jù)來源：2001～2012年數(shù)據(jù)根據(jù)《中國農(nóng)藥工業(yè)年鑒》2011～2013年整理。2013年數(shù)據(jù)根據(jù)中國石油化工網(wǎng)報道整理

農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善。我國常年生產(chǎn)260多個原藥品種，3000多個制劑品種。從三大類農(nóng)藥品種結(jié)構(gòu)來看，殺蟲劑比重不斷下降，已從2001年的59.1%降低到2013年的19.2%，除草劑和殺菌劑比重分別由2001年的20% 和9.7%調(diào)整為2013年的56.43%和5.3%。高毒農(nóng)藥削減計劃實(shí)施順利，2007年停止生產(chǎn)甲胺磷、久效磷等5種高毒有機(jī)磷品種，高毒高殘留農(nóng)藥品種比重降至5%。生物農(nóng)藥發(fā)展步伐加快。經(jīng)過50多年的發(fā)展，目前我國已經(jīng)掌握了許多生物農(nóng)藥的關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品研制的技術(shù)路線，人工擴(kuò)繁赤眼蜂技術(shù)、蟲生真菌的工業(yè)化生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)、捕食螨商品化、植物線蟲的生防制劑、植物免疫生物誘抗藥物研制等領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先水平。

農(nóng)藥出口競爭力明顯增強(qiáng)。近年來，我國農(nóng)藥行業(yè)不斷加快企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級與換代，積極研發(fā)高附加值產(chǎn)品，尋找新的利潤增長點(diǎn)，產(chǎn)品性能逐漸提高，部分還超過了國外同類產(chǎn)品，為我國農(nóng)藥出口持續(xù)增長奠定了重要基礎(chǔ)。一批在原料配套、資源、勞動力成本和市場推廣等方面具有較強(qiáng)綜合優(yōu)勢的企業(yè)紛紛走出國門，積極參與國際競爭，并逐漸與國外知名農(nóng)藥企業(yè)展開合作，進(jìn)而成為跨國農(nóng)藥企業(yè)原藥供應(yīng)商。我國已發(fā)展成為世界上主要的農(nóng)藥出口國之一，產(chǎn)品出口遍及100個國家以上，品種達(dá)300余種。國家海關(guān)總署統(tǒng)計顯示，2012年我國農(nóng)藥出口量和出口金額較2000年均增長3倍以上。

圖7-1　2000～2013年我國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動情況

表7-8　2002～2012年中國農(nóng)藥進(jìn)出口總量和總額［億美元、萬噸（折純）］

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫

3.種子產(chǎn)業(yè)體系

“國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先”。農(nóng)作物種子是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，是農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步的重要載體，對于保障糧食安全和提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力具有基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性作用。我國種子產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入以科技、規(guī)模和質(zhì)量為核心的現(xiàn)代種業(yè)時代。

建立了完整的國家種子技術(shù)創(chuàng)新體系。技術(shù)創(chuàng)新是種子生產(chǎn)體系的重要組成部分。經(jīng)過多年的改革和發(fā)展，我國已經(jīng)初步形成了以國家、省和地市級農(nóng)業(yè)科研、育種單位為主體，其他科研、育種力量為補(bǔ)充的種子技術(shù)創(chuàng)新體系。我國現(xiàn)有涉農(nóng)科研機(jī)構(gòu)1266家，科研人才隊(duì)伍初具規(guī)模，從國家到省、市、縣有一大批專門從事育種的科研機(jī)構(gòu)和人員。

種子產(chǎn)業(yè)體系不斷升級。我國常年用種量125億公斤左右，目前種子總經(jīng)營量為70億公斤以上，種子商品率約為60%?！斗N子法》實(shí)施以來，種子企業(yè)如雨后春筍般地迅速增長。種業(yè)主體呈現(xiàn)多元化，有改制的股份制種子公司，有新興的民營種子公司，有科研院所開設(shè)的種子公司，還有一批享受優(yōu)惠條件“下?！睂W(xué)人興辦的種子公司，其中一些公司建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度和法人治理結(jié)構(gòu)。繼合肥豐樂種業(yè)成為“中國種業(yè)第一股”之后，緊接著隆平、亞華、秦豐、敦煌、登海、華冠等種業(yè)成功地進(jìn)入資本市場，北京奧瑞金種業(yè)公司首例成為美國納斯達(dá)克股市的成員。隨著種業(yè)市場的重新洗牌，一批具有戰(zhàn)略眼光、資金優(yōu)勢、擁有產(chǎn)權(quán)品種和品牌、具有市場運(yùn)作技巧的種業(yè)公司快速成長壯大，以玉米、水稻種子為主的行業(yè)聚集度不斷提高。2013年，56家骨干企業(yè)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)均占所有企業(yè)的25%以上，種子銷售額占所有企業(yè)的30%以上，利潤總額占所有企業(yè)的40%以上。