第一節(jié)　中國金融服務(wù)貿(mào)易概況

2006年底，中國加入WTO五年過渡期結(jié)束，中國金融服務(wù)市場進入全面開放的新階段。自加入WTO至今，中國一直在不斷履行金融服務(wù)市場對外開放的承諾，允許外資銀行在華設(shè)立法人機構(gòu)并全面開放人民幣業(yè)務(wù)，允許外資保險機構(gòu)設(shè)立獨資和合資保險公司在華從事壽險和非壽險業(yè)務(wù)，允許外資證券機構(gòu)進入B股市場并可以合格境外機構(gòu)投資者(QFII)的身份從事A股交易等，中國已經(jīng)完全履行了加入WTO時金融服務(wù)市場對外開放的承諾。

一、金融服務(wù)的定義

關(guān)于金融服務(wù)的具體含義和分類目前并沒有統(tǒng)一的認識。IMF的國際收支平衡表手冊對金融服務(wù)的定義是:銀行、保險公司和其他金融機構(gòu)通過收取傭金和費用方式提供的非商品交易、經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入和金融服務(wù)所獲得的服務(wù)收入。

WTO對金融服務(wù)的定義是目前應(yīng)用最為廣泛的定義?！督鹑诟郊弧穼ATS框架下的金融服務(wù)貿(mào)易的范圍和定義作了詳細的規(guī)定。按照《金融附件一》第5款的定義，金融服務(wù)是由一締約服務(wù)供應(yīng)者提供的任何金融性服務(wù)。金融服務(wù)主要包括兩大類服務(wù):所有的保險和與保險有關(guān)的服務(wù);所有的銀行和其他金融服務(wù)。其中，所有的保險和與保險有關(guān)的服務(wù)包括:人壽和非人壽保險，再保險，保險中介服務(wù)(例如經(jīng)紀和代理服務(wù))，對保險的輔助性服務(wù)(例如咨詢和精算服務(wù))。所有的銀行和其他金融服務(wù)包括:接受公眾存款和其他應(yīng)償還資金，所有形式的貸款(例如消費貸款、抵押貸款、商業(yè)交易保理和融資)，金融租賃，所有形式的支付和貨幣轉(zhuǎn)移服務(wù)(例如信用卡、借記卡、旅行支票和銀行匯票)，擔(dān)保和承諾，證券交易，承銷，貨幣經(jīng)紀，資產(chǎn)管理，結(jié)算和清算服務(wù)，提供和傳輸金融信息，咨詢，中介和其他服務(wù)性金融服務(wù)。詳見本書第八章第五節(jié)。

二、中國保險服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展

1997年至2011年間，除2009年和2011年外，保險服務(wù)一直是中國服務(wù)貿(mào)易第二大逆差項，僅位于運輸服務(wù)之后。2011年逆差167億美元(見圖10.1)，為歷年最高，是當(dāng)年中國服務(wù)貿(mào)易第三大逆差項，位于運輸和旅游之后。而2009年，專有權(quán)利使用費和特許費的逆差金額超過了保險服務(wù)，保險服務(wù)位列第三。

中國自加入WTO后，保險服務(wù)進口基本保持增長趨勢，進口金額從2001年的27.11億美元增長到2011年的197億美元;與此同時，保險服務(wù)出口金額雖然也呈增長趨勢，但僅從2001年的2.27億美元增長到2011年的30億美元，從絕對數(shù)看與進口金額相去甚遠。這說明中國的金融業(yè)發(fā)展還有待提高，金融機構(gòu)尤其是保險、再保險機構(gòu)的競爭力相對較弱、國際化程度低。中國在加入世界貿(mào)易組織后，對外貨物貿(mào)易量急劇增長，從而引致對保險服務(wù)需求急劇增長，雖然中國的保險公司也得到了相當(dāng)大份額的市場，但還是有部分市場被國外保險機構(gòu)占領(lǐng)。

中國保險服務(wù)進出口增長率變化都不大穩(wěn)定。1998年保險服務(wù)出口增長率為120.53%，1999年則下降到－46.95%，此后還有類似的大幅變動(見圖10.2)。

圖10.1　1997—2011年中國保險服務(wù)進出口金額

注:遵循WTO有關(guān)服務(wù)貿(mào)易的定義，中國服務(wù)進出口數(shù)據(jù)不含政府服務(wù)。資料來源:①1997—2010年資料來源于《中國服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計2011》，中國商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布。http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/c/2012－06－13/98568.shtml。②2011年資料來源于《中國國際收支平衡表》，國家外匯管理局發(fā)布。http:// www.safe.gov.cn/model_safe/tjsj/tjsj_detail. jsp? ID=110500000000000000，49＆id=5。

1998年至2011年14年中國保險服務(wù)出口平均增長率為32.85%，2011年保險服務(wù)出口增長率73.71%，遠超出年均出口增長率。保險服務(wù)14年年均進口增長率為24.56%，進口增長率在經(jīng)歷了2005年至2008年的相對平穩(wěn)期后，在2009年至2011年又出現(xiàn)波動，2009年進口增長率－11.25%，2010年進口增長率39.31%，約增長了50個百分點，隨后又下降至2011年的25.04%。

中國保險服務(wù)出口規(guī)模較小，其出口占比一直在2%以下，2001年后發(fā)展比較穩(wěn)定，圍繞1%的占比率小幅波動，2010年保險服務(wù)出口占比1.01%(見圖10.3)，同比下降18.55%。保險服務(wù)進口占比相比出口規(guī)模較大，但從未超過9%，最高值為2006年的8.8%，2001年后其進口占比呈現(xiàn)增長趨勢，直至2007年才轉(zhuǎn)為降低，2010年保險服務(wù)進口占比又轉(zhuǎn)為增長，值為8.2%，同比上升14.69%。

三、中國銀行等金融服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展

圖10.2　1998—2011年中國保險服務(wù)進出口增長率

注:遵循WTO有關(guān)服務(wù)貿(mào)易的定義，中國服務(wù)進出口數(shù)據(jù)不含政府服務(wù)。資料來源:①1997—2010年資料來源于《中國服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計2011》，中國商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布。http://tradeinservices.mofcom.gov. cn/c/2012－06－13/98568.shtml。②2011年資料來源于《中國國際收支平衡表》，國家外匯管理局發(fā)布。http:// www.safe.gov. cn/model_safe/tjsj/tjsj_detail. jsp? ID= 110500000000000000，49＆id= 5。

圖10.3　1997—2010年中國保險服務(wù)進出口占服務(wù)貿(mào)易進出口總額的比率

注:遵循WTO有關(guān)服務(wù)貿(mào)易的定義，中國服務(wù)進出口數(shù)據(jù)不含政府服務(wù)。資料來源:《中國服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計2011》，中國商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布。http://tradeinservices. mofcom.gov. cn/c/2012－06－13/98568.shtml。

中國金融服務(wù)除2001年和2011年出現(xiàn)順差外，1997年至2010年期間一直保持逆差，但是逆差金額較小，最高值為2006年的7.46億美元(見圖10.4)。2001年至2010年間，中國金融服務(wù)出口呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的增長趨勢，2010年與2009年相比有顯著提高，出口金額達到13.31億美元。2006年是中國金融服務(wù)市場進入全面開放的新階段，金融服務(wù)進口明顯增加，此后三年略有下降，直至2010年達到最高值13.87億美元。由于2010年出口金額的增長速度快于進口金額的增長，使得當(dāng)年貿(mào)易逆差降為2006年以來最低值0.6億美元。2011年金融服務(wù)出現(xiàn)自1997年以來的第二次順差，順差額1億美元。其中進、出口金額都較2010年有所下降，進口金額下降幅度大于出口金額。金融服務(wù)進出口金額的變化趨勢說明中國的金融服務(wù)在快速發(fā)展，對國外金融服務(wù)的依賴程度沒有加深。

圖10.4　1997—2011年中國金融服務(wù)進出口金額

注:遵循WTO有關(guān)服務(wù)貿(mào)易的定義，中國服務(wù)進出口數(shù)據(jù)不含政府服務(wù)。資料來源:①1997—2010年資料來源于《中國服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計2011》，中國商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布。http://tradeinservices.mofcom.gov. cn/c/2012－06－13/98568.shtml。②2011年資料來源于《中國國際收支平衡表》，國家外匯管理局發(fā)布。http:// www.safe.gov. cn/model_safe/tjsj/tjsj_detail. jsp? ID= 110500000000000000，49＆id= 5。

中國金融服務(wù)貿(mào)易進出口在1997年至2011年間增長速度較快，出口年均增長率為55.12%，進口年均增長率為37.94%。在中國金融服務(wù)貿(mào)易進出口快速增長的同時，也存在各年增長率變化幅度較大、增長不穩(wěn)定的情況。1999年中國金融服務(wù)貿(mào)易出口較上一年增長310.75%(見圖10.5)，但2000年金融服務(wù)貿(mào)易出口與1999年相比則下降了29.75%;進口也曾經(jīng)從2006年的增長456.88%下降到2007年的－37.49%。中國的金融服務(wù)貿(mào)易受2008年金融危機的影響較小，進出口增長率連續(xù)三年正向上升，2010年進、出口增長率分別為91.16%和204.63%。但2011年進口增長率為－49.53%，出口增長率為－39.89%，均為負值。金融服務(wù)貿(mào)易這種較大的起伏狀態(tài)也從一個側(cè)面說明中國服務(wù)貿(mào)易進出口結(jié)構(gòu)還未穩(wěn)定。

圖10.5　1998—2011年中國金融服務(wù)進出口增長率

注:遵循WTO有關(guān)服務(wù)貿(mào)易的定義，中國服務(wù)進出口數(shù)據(jù)不含政府服務(wù)。資料來源:①1997—2010年資料來源于《中國服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計2011》，中國商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布。http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/c/2012－06－13/98568.shtml。②2011年資料來源于《中國國際收支平衡表》，國家外匯管理局發(fā)布。http:// www. safe.gov.cn/model_safe/tjsj/tjsj_detail. jsp? ID=110500000000000000，49＆id=5。

中國金融服務(wù)貿(mào)易的規(guī)模較小，其進出口金額占中國服務(wù)貿(mào)易進出口額的比重不大，進口不超過1.2%，出口不超過0.8%(見圖10.6)。自2006年全面開放以來，金融服務(wù)出口占中國服務(wù)貿(mào)易出口額的比重呈現(xiàn)出上升的趨勢，2010年達到自1997年以來的最高值0.78%;進口占比則呈U字發(fā)展，2010年達到0.72%，為自1997年以來的第三高值。

圖10.6　1997—2010年中國金融服務(wù)進出口占服務(wù)貿(mào)易進出口總額的比率

注:遵循WTO有關(guān)服務(wù)貿(mào)易的定義，中國服務(wù)進出口數(shù)據(jù)不含政府服務(wù)。資料來源:《中國服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計2011》，中國商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布。http://tradeinservices. mofcom.gov. cn/c/2012－06－13/98568. shtml。