15.3.1　中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

近年來,我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展,為國內(nèi)市場(chǎng)帶來了巨大的利潤(rùn)與創(chuàng)新機(jī)遇,這與我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策的支持密不可分。2013年以來,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策密集出臺(tái),我國正在積極研究部署促進(jìn)信息消費(fèi),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),培養(yǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。2015年3月李克強(qiáng)總理在《政府工作報(bào)告》中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃,將對(duì)我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

表15.1　2010～2014年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)政策法規(guī)

續(xù)表

資料來源:作者整理。

我國目前出臺(tái)的政策法規(guī)對(duì)于促進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、規(guī)范移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、保障移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容安全性以及民間資本進(jìn)入都起到了積極的作用,但是對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的反壟斷政策法規(guī)的制定以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的政策法規(guī)仍然不夠完善甚至缺位,這不利于我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的中小企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)以及內(nèi)容創(chuàng)新。

15.3.2　中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總體概況

(一)中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng),細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整

2014年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模^[2]達(dá)到2　134.8億元人民幣,同比增長(zhǎng)115.5%,同2011年的301.2億元相比,短短4年時(shí)間市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了近8倍。同時(shí),未來依舊會(huì)保持高速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2018年整體移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬億元大關(guān)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)高速增長(zhǎng),一是由于智能手機(jī)的大面積普及,移動(dòng)端用戶基數(shù)龐大,2014年我國手機(jī)網(wǎng)民占比首次超過傳統(tǒng)PC端;二是由于電商、游戲、廣告等傳統(tǒng)PC經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐漸適應(yīng)移動(dòng)端,在其原有商業(yè)模式基礎(chǔ)上,利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)思維改造其傳統(tǒng)業(yè)務(wù),拓展出創(chuàng)新應(yīng)用及服務(wù),帶來持續(xù)的市場(chǎng)增長(zhǎng);三是政策的支持,我國大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),2013年密集出臺(tái)的大量促進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的政策法規(guī)開始逐漸顯現(xiàn)效果。

圖15.1　2011～2014年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:iResearch Inc.。

從細(xì)分行業(yè)來看,2014年移動(dòng)購物發(fā)展最為迅猛,同2013年相比增長(zhǎng)了17.5個(gè)百分點(diǎn),占整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的54.3%。各大電商網(wǎng)站都開始發(fā)力移動(dòng)端,借“雙11”促銷的東風(fēng),移動(dòng)購物發(fā)展迅速,用戶數(shù)持續(xù)上漲,達(dá)9.6億,較年初增長(zhǎng)了137.8%。^[3]移動(dòng)購物行業(yè)覆蓋率最高的是手機(jī)淘寶,用戶覆蓋率為42.8%,其次是美團(tuán)團(tuán)購。近年來,移動(dòng)增值業(yè)務(wù)下降之勢(shì)不可逆轉(zhuǎn),已由2011年占比60.6%下降為2014年的18.9%,預(yù)計(jì)未來在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上占比將越來越小。移動(dòng)廣告也呈增長(zhǎng)勢(shì)頭,從2011年的8.6%上升到2014年的13.9%。移動(dòng)廣告的市場(chǎng)規(guī)模包括移動(dòng)展示廣告、搜索廣告、社交信息流廣告等移動(dòng)廣告形式。隨著平板手機(jī)的不斷推廣以及4G網(wǎng)速的提高,移動(dòng)手機(jī)端不便于展示廣告以及視頻播放的弊端將不斷弱化,廣告商基于DMP和設(shè)備LBS使其營(yíng)銷更為精準(zhǔn),視頻貼片廣告以及移動(dòng)應(yīng)用內(nèi)廣告等創(chuàng)新形式也使得移動(dòng)廣告利潤(rùn)逐年上升,預(yù)計(jì)到2018年移動(dòng)廣告市場(chǎng)占比將達(dá)到23%,僅次于移動(dòng)購物。移動(dòng)游戲把社交元素融入游戲設(shè)計(jì)中,通過游戲排名、好友推薦等方式提高游戲用戶的ARPU值,但最近幾年移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)占比不斷下降,從2011年的20.7%下降至2014年的12.9%。

(二)市場(chǎng)集中度高,行業(yè)壁壘形成

圖15.2　2011～2014年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)占比

數(shù)據(jù)來源:iResearch Inc.。

經(jīng)歷了PC端近十年的發(fā)展,BAT形成了雄厚完整的資金鏈條,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)以及廣大的用戶群,為其在轉(zhuǎn)戰(zhàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)提供了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2015年《福布斯》發(fā)布了“中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)30強(qiáng)”榜單,從整個(gè)榜單看,BAT攫取了中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大部分收入,三家公司去年的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總收入達(dá)到540.75億元,而上榜的另外27家企業(yè)之和也僅有337.82億元。而且,在這份榜單中有接近一半分屬BAT生態(tài)圈,如騰訊投資的京東、樂逗游戲,百度投資的愛奇藝PPS、藍(lán)港互娛樂,阿里投資的美團(tuán)、優(yōu)酷土豆以及新浪微博。與此前相比,全國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)30強(qiáng)企業(yè)中創(chuàng)業(yè)公司普遍淡出,產(chǎn)業(yè)壁壘逐漸形成。

表15.2　2014年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)30強(qiáng)

數(shù)據(jù)來源:《福布斯》中文版。

(三)智能機(jī)市場(chǎng)趨于飽和,手機(jī)網(wǎng)民占比首次超過PC端

截至2014年6月,我國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到5.27億,占整體網(wǎng)民比例的83.4%。與2010年同期相比,增長(zhǎng)了近20個(gè)百分點(diǎn)。在中央促進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策推動(dòng)下,2013年全年手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模激增8　009萬人,網(wǎng)民占比人數(shù)比2012年末增長(zhǎng)了6.5個(gè)百分點(diǎn)。我國潛在手機(jī)網(wǎng)民基本已被轉(zhuǎn)換完畢,手機(jī)網(wǎng)民在整體網(wǎng)民中占比已處高位,未來幾年手機(jī)網(wǎng)民增長(zhǎng)將主要依靠創(chuàng)新類移動(dòng)應(yīng)用迎合非手機(jī)網(wǎng)民潛在網(wǎng)絡(luò)需求來拉動(dòng)。

圖15.3　中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例

資料來源:CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

2014年上半年,我國網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)比例繼續(xù)保持增長(zhǎng),從2013年的81.0%上升至83.4%,增長(zhǎng)了2.4個(gè)百分點(diǎn),通過臺(tái)式電腦和筆記本電腦上網(wǎng)的網(wǎng)民比例略有下降。2013年我國網(wǎng)民使用手機(jī)和PC上網(wǎng)的比例基本持平,手機(jī)網(wǎng)民占比略低于傳統(tǒng)PC上網(wǎng)網(wǎng)民,2014年我國網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)比例首次超過傳統(tǒng)PC上網(wǎng)比例(80.9%),手機(jī)成為第一大上網(wǎng)終端設(shè)備。

圖15.4　中國網(wǎng)民上網(wǎng)設(shè)備使用情況

資料來源:CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

隨著網(wǎng)民對(duì)手機(jī)上網(wǎng)需求的不斷增長(zhǎng),我國智能手機(jī)已經(jīng)形成較大用戶規(guī)模,市場(chǎng)趨于飽和。截至2014年6月底,我國智能手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)4.8億,在手機(jī)網(wǎng)民中占比達(dá)91.1%,這主要是由于第二波換機(jī)潮的到來。經(jīng)過幾年的高速發(fā)展,最初由功能機(jī)升級(jí)為智能機(jī)的用戶相繼到了再次換機(jī)時(shí)間,市場(chǎng)需求旺盛。與此同時(shí),我國手機(jī)網(wǎng)民對(duì)手機(jī)各項(xiàng)性能要求不斷提升,更換或同時(shí)擁有不同品牌或網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商手機(jī)的用戶比例逐漸增大。根據(jù)調(diào)查,我國手機(jī)網(wǎng)民中擁有兩個(gè)以上手機(jī)的比例高達(dá)54.1%。另外,我國手機(jī)網(wǎng)民常用手機(jī)中以蘋果、三星占比最高,分別為21.2%和18.4%。國內(nèi)品牌最近幾年也紛紛發(fā)力于智能手機(jī),手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)十分激勵(lì),不斷推出高配低價(jià)手機(jī),吸引消費(fèi)者購買,釋放潛在需求。以小米、華為、聯(lián)想為代表,分別占比8.1%、8.6%以及7.1%。曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的諾基亞與摩托羅拉占比僅為4.4%和0.9%。隨著功能機(jī)換機(jī)潮接近尾聲,我國智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和,未來我國智能手機(jī)市場(chǎng)增速將呈減緩趨勢(shì),進(jìn)入穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。通過智能設(shè)備普及帶動(dòng)PC端用戶向移動(dòng)端用戶轉(zhuǎn)移來帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的階段已經(jīng)結(jié)束,潛在網(wǎng)民的轉(zhuǎn)化已經(jīng)完成。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的增長(zhǎng)將依賴于產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新。

(四)技術(shù)水平不斷增強(qiáng),專利申請(qǐng)量高轉(zhuǎn)化率低

2000～2012年,我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)專利申請(qǐng)數(shù)量總體呈上升趨勢(shì)。從2007年開始專利申請(qǐng)呈現(xiàn)井噴式成倍增長(zhǎng)。2007年是我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展的一年,截至2007年3月底,我國WAP活躍用戶數(shù)約為3　900萬人,具有獨(dú)立域名的WAP站點(diǎn)數(shù)量約為6.5萬個(gè),WAP網(wǎng)頁數(shù)量約為2.6億個(gè),網(wǎng)頁字節(jié)數(shù)約為800GB,.mobi域名的注冊(cè)數(shù)位于全球第二。活躍的用戶、廣闊的市場(chǎng)前景是促使企業(yè)進(jìn)行專利申請(qǐng)的重要?jiǎng)訖C(jī)。

從我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)專利技術(shù)申請(qǐng)人構(gòu)成來看,申請(qǐng)專利數(shù)量最多的是喬永巍,其專利技術(shù)為31個(gè);申請(qǐng)專利數(shù)量最多的公司是中興通訊股份有限公司,其專利技術(shù)為12個(gè)。中興十分重視技術(shù)創(chuàng)新,28年來一直保持營(yíng)業(yè)額10%以上的研發(fā)投入強(qiáng)度,但中興手機(jī)在智能手機(jī)市場(chǎng)份額中占比并不高,更未能躋身全球創(chuàng)新企業(yè)百強(qiáng),主要原因在于專利控制力、影響力低,轉(zhuǎn)化為實(shí)際效益的能力也有待提高。

圖15.5　2000～2012年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)專利申請(qǐng)數(shù)量

資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院。

表15.3　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專利申請(qǐng)人構(gòu)成單位:個(gè)

數(shù)據(jù)來源:作者整理。

與此前中國企業(yè)“走出去”面臨的反傾銷、反補(bǔ)貼的貿(mào)易制裁不同,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在“走出去”過程中往往會(huì)面臨境外公司“專利武器”的攻擊,甚至是“專利蟑螂”(Patent Troll,指本身不制造專利產(chǎn)品或者提供專利服務(wù),而專門以提起專利侵權(quán)訴訟為威脅方式,逼迫廠商支付專利許可費(fèi)或者侵權(quán)賠償金的第三方專利企業(yè),也稱專利流氓)的侵?jǐn)_。這主要是由于盡管我國專利申請(qǐng)量高,但轉(zhuǎn)化率比較低,同時(shí)優(yōu)秀專利沒能流通,阻礙了其市場(chǎng)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。目前,國內(nèi)市場(chǎng)上主要的專利技術(shù)交易、轉(zhuǎn)化機(jī)構(gòu)多為政府出資設(shè)立,對(duì)于培育良好的專利運(yùn)營(yíng)環(huán)境起到了一定的積極作用,但是由于機(jī)制等多方面因素,這類機(jī)構(gòu)欠缺同市場(chǎng)需求高度對(duì)接的靈活性。

15.3.3　中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)地域特點(diǎn)

盡管我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大,但區(qū)域和城鄉(xiāng)之間仍存在較大差異。從地域分布來看,移動(dòng)網(wǎng)民分布密度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度相關(guān),移動(dòng)網(wǎng)民分布的Top10與當(dāng)年GDP排名前十基本吻合。其中,廣東省移動(dòng)網(wǎng)民占比最高,為13.3%,且與2012年相比有明顯的增長(zhǎng),山東、上海地區(qū)移動(dòng)網(wǎng)民沒有太大變化。2013年經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)增長(zhǎng)不明顯,而原先經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的省份,目前手機(jī)網(wǎng)民基數(shù)正在緩慢上升。2012年至2013年正處于智能手機(jī)換機(jī)時(shí)期,原先欠發(fā)達(dá)地區(qū)的網(wǎng)民可能直接從低端非智能機(jī)換為3G智能機(jī),換機(jī)成本低激勵(lì)產(chǎn)生更多的移動(dòng)網(wǎng)民,如河北地區(qū)及河南地區(qū),分別從2012年的4.8%、3.9%增長(zhǎng)為5.4%、4.7%,且這些地區(qū)人口基數(shù)較大,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的不斷滲透將為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來巨大的商機(jī)。

圖15.6　2012年和2013年中國移動(dòng)網(wǎng)民省份分布Top10

數(shù)據(jù)來源:iResearch Inc.。

我國的城鄉(xiāng)差距也體現(xiàn)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用上。城鎮(zhèn)用戶是我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的主力軍,占比超過72%。相比之下,鄉(xiāng)村用戶占比僅為28%,且2014年還有進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。首先,這是與城鄉(xiāng)收入差距密不可分的?？梢詫?shí)現(xiàn)上網(wǎng)功能的手機(jī)售價(jià)往往高于不具備此功能的手機(jī),而鄉(xiāng)村居民收入較低,不愿意花費(fèi)太多用于支付這種非必需品。其次,城鄉(xiāng)受教育程度以及開放程度影響消費(fèi)者對(duì)手機(jī)上網(wǎng)的需求度。城鎮(zhèn)用戶受教育程度高,接受新鮮事物能力強(qiáng),因此對(duì)手機(jī)上網(wǎng)以及其他應(yīng)用接受度更高;同時(shí)城鎮(zhèn)居民往往需要接收更多信息用于人際交流,因此對(duì)手機(jī)上網(wǎng)以及其他應(yīng)用的需求度更高。再次,城鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差距是影響移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用的重要因素,城市網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣,網(wǎng)速快,網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用價(jià)格便宜;而鄉(xiāng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋差,網(wǎng)速較慢,收費(fèi)往往較高,制約了鄉(xiāng)村移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。但城鎮(zhèn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)趨于飽和,增長(zhǎng)速度減緩,若想進(jìn)一步挖掘潛在用戶,應(yīng)著眼于鄉(xiāng)村地區(qū)。我國鄉(xiāng)村市場(chǎng)尚待開發(fā),隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)將不斷釋放潛能,推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

圖15.7　2013年和2014年手機(jī)網(wǎng)民城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)

資料來源:iResearch Inc.。