企業(yè)顧客：有盈利，但是取決于分行

個(gè)人部門的激烈競爭還沒有蔓延到銀行的企業(yè)顧客。企業(yè)部門的活期存款賬戶幾乎被四大銀行壟斷。只有四大銀行才有中小型企業(yè)需要賬戶服務(wù)的大型分行網(wǎng)絡(luò)。這些顧客需要在附近就有一家分行，因?yàn)樗鼈兘?jīng)常通過分行支付現(xiàn)金和處理支票、安排透支，并獲取其他企業(yè)服務(wù)事項(xiàng)。對于大量的零售從業(yè)者來說，更是如此，但是規(guī)模很大的零售從業(yè)者，則會繞過各地分行，利用四大銀行的金庫中心。圖3.2顯示了企業(yè)交易在整體英鎊支付數(shù)量中的重要性。

圖3.2　英國英鎊交易數(shù)量＊（1996年）

＊不包括少于1英鎊的現(xiàn)金交易和郵購付款。

資料來源：APACS、MMG的分析。

和個(gè)人部門或規(guī)模較大的企業(yè)部門相比，這個(gè)部門的活期存款賬戶盈利更高——但以前曾給銀行造成重大的貸款損失。企業(yè)賬戶和個(gè)人顧客不同，必須交納一定的交易費(fèi)用，中小型公司通常按固定的比率交費(fèi)（規(guī)模較大的公司可以運(yùn)用協(xié)商議價(jià)）。小型企業(yè)也需要透支，支付的利率一般比規(guī)模較大的公司高3%。

由于這些顧客十分依賴分行，因?yàn)槌怂拇筱y行之外，沒有一家銀行有可與其相比的分行網(wǎng)絡(luò)，所以四大銀行可以維持，甚至提高付款和透支的價(jià)格，這是20世紀(jì)90年代初期的發(fā)展趨勢，因此能夠保障獲利率。然而，在媒體巨大的壓力下，盡管這些企業(yè)在上個(gè)經(jīng)濟(jì)周期中是大量貸款損失的來源，但是自1994年以后，四大銀行還是降低了對小型企業(yè)的定價(jià)。

由于需要普遍設(shè)立分行網(wǎng)絡(luò)，所以就對其他競爭對手進(jìn)入這個(gè)市場爭取這些顧客形成了有效的壁壘，這些壁壘的代價(jià)較高。經(jīng)營分行銀行業(yè)務(wù)的大部分成本都來自活期存款賬戶——對四大銀行來說，在全部75億英鎊中占53億英鎊，占成本總額的70%（見圖3.3）。在這些成本中多于一半都來自為企業(yè)提供服務(wù)。只要分行對小型企業(yè)來說仍然是必不可少的，那么四大銀行最賺錢的細(xì)分市場便鎖定在它們手中——但和它們最昂貴的基礎(chǔ)設(shè)施部分密不可分。

如果想削減和重組分行網(wǎng)絡(luò)，就需要考慮如何降低銀行的運(yùn)營成本。例如，要想設(shè)計(jì)出區(qū)別對待的策略是十分困難的，一方面對個(gè)人顧客提供銀行服務(wù)；另一方面，對企業(yè)顧客提供服務(wù)。從理論上說，個(gè)人顧客可以利用Midland的“第一便捷”和其他“無分行”的銀行。但是實(shí)際上，對于小型企業(yè)來說，私事和公事往往交織在一起。公司透支可以用個(gè)人資產(chǎn)擔(dān)保，在許多情況下，個(gè)人信用取決于小型企業(yè)的現(xiàn)金流量。

圖3.3　典型四大銀行零售成本的發(fā)生地點(diǎn)和分類（1996年）

資料來源：MMG的分析。