（一）全球服務(wù)外包的緣起

“外包”（Outsourcing）這個概念最早由美國學(xué)者Prahalard和英國學(xué)者Hamel于1990年在《企業(yè)的核心競爭力》中正式提出，英文直譯為“外部資源”。其核心思想是企業(yè)在內(nèi)部資源有限的情況下，為取得更大的競爭優(yōu)勢，僅保留其最具競爭優(yōu)勢的業(yè)務(wù)，而將其他業(yè)務(wù)委托給比自己更具成本優(yōu)勢和專有知識的企業(yè)[1]。

服務(wù)外包是一種新興的產(chǎn)業(yè)形式，國際上尚無統(tǒng)一定義。隨著我國參與國際服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移程度的加深，我國商務(wù)部在2006年下發(fā)的《關(guān)于實施服務(wù)外包“千百十工程”的通知》（商資發(fā)[2006]556號）中明確提出了服務(wù)外包的內(nèi)涵。服務(wù)外包業(yè)務(wù)是指企業(yè)（發(fā)包商）將信息系統(tǒng)構(gòu)架、應(yīng)用管理和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等業(yè)務(wù)發(fā)包給本企業(yè)以外的服務(wù)提供者（承接商），以降低成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、提升企業(yè)核心競爭力，主要包括信息技術(shù)外包服務(wù)（ITO）和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)（BPO）兩大部分。中國服務(wù)外包研究中心在其2007年出版的《中國服務(wù)外包發(fā)展報告》中指出：服務(wù)外包是指將價值鏈中原本由自身提供的對本企業(yè)來說具有基礎(chǔ)性的、共性的、非核心的IT業(yè)務(wù)和基于IT的業(yè)務(wù)流程剝離出來，外包給企業(yè)外部專業(yè)服務(wù)提供商來完成的經(jīng)濟活動，分為ITO和BPO，其內(nèi)容如表1－1所示。

表1－1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容

資料來源：《中國服務(wù)外包發(fā)展報告》，上海交通大學(xué)出版社。

其實，BPO的高端業(yè)務(wù)類型是知識流程外包（Knowledge Process Outsourcing，KPO），相比一般的業(yè)務(wù)類型來說，KPO具有高附加值和利潤率的特點，是外包企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容沿著價值鏈條向高端領(lǐng)域的不斷延伸，進而進入到基于知識型的、側(cè)重流程創(chuàng)新、市場研發(fā)和業(yè)務(wù)分析為主的領(lǐng)域。相對于傳統(tǒng)的BPO而言，KPO更傾向于支持和信息集成，包括一定程度上的診斷、判斷、解釋、決策和結(jié)論等。KPO與BPO的具體差別可以通過表1－2加以解釋。

表1－2 KPO與BPO區(qū)別的服務(wù)示例

（續(xù)表）

資料來源：Evalueserve，www.evalueserve.com

國際服務(wù)外包與離岸服務(wù)外包是一對非常容易混淆的概念，很多學(xué)者在研究過程中對二者并不加以區(qū)分。實際上，二者的內(nèi)涵具有明顯的不同。

根據(jù)2007年《中國服務(wù)外包發(fā)展報告》的解釋，離岸服務(wù)外包是指發(fā)包方和服務(wù)承接方不為同一國家，外包工作需跨境完成。從承接方看，離岸服務(wù)外包有兩種形式：一是服務(wù)承接方在本土承接來自海外的服務(wù)業(yè)務(wù)；二是服務(wù)承接方到海外開拓服務(wù)外包市場，建立離岸交付中心，承接服務(wù)外包業(yè)務(wù)或者進行就地服務(wù)。

國際服務(wù)外包隸屬于國際服務(wù)貿(mào)易，根據(jù)1995年生效的WTO“服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定”，國際服務(wù)貿(mào)易除包括跨境支付、跨境消費和自然人流動外，還包括外資企業(yè)通過“商業(yè)存在”途徑進行服務(wù)。也就是說，對于承接國而言，國際服務(wù)外包除包括離岸服務(wù)外包的上述兩種形式外，還包括東道國本土企業(yè)承接跨國公司在本國子公司的業(yè)務(wù)。在這種情況下，“國際”只是由于外包項目涉及外國資本，實際上并不發(fā)生真實的服務(wù)貿(mào)易跨境交付行為。

國際服務(wù)外包概念對于服務(wù)外包領(lǐng)域的研究有重大的理論和現(xiàn)實意義，在國際服務(wù)外包層面研究服務(wù)外包，能更全面更實際地發(fā)揮服務(wù)外包對于經(jīng)濟的促進作用。但是由于我國海關(guān)和國際收支平衡表中有關(guān)服務(wù)貿(mào)易的數(shù)據(jù)都是按照IMF和國民經(jīng)濟核算體系的基本概念（即按照“居民”和“非居民”概念來劃分“國際”）統(tǒng)計的，因此大部分情況下所反映的數(shù)據(jù)都是基于離岸服務(wù)外包這種模式的。

關(guān)于ITO與軟件外包的聯(lián)系和區(qū)別，目前全球業(yè)界并沒有明確的界定。根據(jù)傳統(tǒng)定義，狹義的軟件外包指軟件研發(fā)與測試等直接與軟件相關(guān)的外包服務(wù)，是將軟件產(chǎn)品或應(yīng)用系統(tǒng)的部分或全部委托接包方來完成，主要包含應(yīng)用軟件設(shè)計與開發(fā)，應(yīng)用軟件系統(tǒng)集成、測試與維護，以及應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)服務(wù)等。軟件外包與ITO的主要區(qū)別在于后者還包括信息系統(tǒng)的硬件建設(shè)，但是由于任何IT系統(tǒng)的功能都要通過軟件來實現(xiàn)，ITO的內(nèi)容往往主要是軟件外包，不存在不涉及軟件外包的純硬件建設(shè)，二者很難獨立統(tǒng)計。因此，有關(guān)文獻認(rèn)為：廣義的軟件外包指企業(yè)將其非核心的IT相關(guān)業(yè)務(wù)委托給外部服務(wù)供應(yīng)商完成（劉紹堅，2008）。從這個意義上講，廣義的軟件外包也就是常說的ITO。本文根據(jù)研究需要與目的，采用廣義的軟件外包概念，把ITO等同于軟件外包。

盡管服務(wù)外包概念的提出開始于20世紀(jì)90年代，但是，服務(wù)外包業(yè)務(wù)卻有著悠久的發(fā)展歷史，早在古羅馬時期服務(wù)外包就已經(jīng)萌芽。據(jù)資料記載，早在古羅馬時期，在稅費征收方面已經(jīng)出現(xiàn)高效而系統(tǒng)的外包活動。18、19世紀(jì)，英格蘭的路燈維護、監(jiān)獄管理、公路維護、征稅、生活垃圾和工業(yè)垃圾收集等活動會交給私營部門從事。同樣的實踐也同時出現(xiàn)在美國、法國和澳大利亞。19世紀(jì)，在美國和澳大利亞，郵件傳遞由私營公司執(zhí)行；在法國，鐵路的建設(shè)與維護、水的儲存與分配是由競爭投標(biāo)來進行的。有據(jù)可查的第一個服務(wù)外包案例是由賀門·哈雷里斯（Herman Hollerith）運用其卡片打孔閱讀系統(tǒng)為18世紀(jì)90年代的普查資料繪制表格[2]。

真正意義上的服務(wù)外包行為是出現(xiàn)在1989年柯達的服務(wù)外包案例。雖然選擇性外包特定的IT功能，如程序設(shè)計、文件管理、系統(tǒng)恢復(fù)等，早在數(shù)據(jù)處理之初就已經(jīng)存在，例如，1963年電子資訊系統(tǒng)有限公司（Electronic Data Systems， EDS）為菲多利（Frito－Lay）公司和羅得島藍十字藍盾公司（Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island）提供數(shù)據(jù)處理服務(wù)[3]。柯達是第一個幾乎將其所有IT運作外包出去的企業(yè)，1989年，年銷售額180億美元的柯達公司，簽訂了價值2.5億美元長達10年的外包合同。它撤銷了公司的IT部門，將設(shè)備、系統(tǒng)和硬件，包括17個數(shù)據(jù)中心、所有的網(wǎng)絡(luò)和桌面系統(tǒng)，以及4000個員工中的近650名員工，全部轉(zhuǎn)移給國際商用機器公司（International Business Machine，IBM）和數(shù)據(jù)設(shè)備公司（Digital Equipment Corp，DEC）等企業(yè)。此舉引發(fā)了企業(yè)對服務(wù)外包方式新的興趣。隨后，許多大公司紛紛仿效，包括安然（Enron）、弗里波特－麥克莫蘭銅金礦公司（Freeport－McMoran）、大陸航空公司（Continental Airlines）、通用動力公司（General Dynamics）、大陸銀行（Continental Bank）等先后簽訂了長期外包合同?？逻_公司的實踐對服務(wù)外包的發(fā)展具有深遠的影響和意義，有學(xué)者甚至把企業(yè)對柯達服務(wù)外包決策的“模仿行為”看作是解釋服務(wù)外包行為迅速發(fā)展的主要原因之一。柯達案例之后，服務(wù)外包運作方式的發(fā)展風(fēng)生水起、興旺繁榮[4]。

21世紀(jì)初，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，全球服務(wù)外包市場以30%以上的速度遞增。2008年，全球服務(wù)外包保持平穩(wěn)增長，其中，離岸外包發(fā)展迅速，以超過20%的速度增長，半數(shù)以上的歐美公司將更多的服務(wù)外包到海外。從市場結(jié)構(gòu)來看，全球服務(wù)外包業(yè)務(wù)正逐漸從“最基礎(chǔ)的技術(shù)層面的外包業(yè)務(wù)”轉(zhuǎn)向“高層次的服務(wù)流程外包業(yè)務(wù)”，業(yè)務(wù)流程外包（BPO）繼續(xù)保持高于傳統(tǒng)的信息技術(shù)外包（ITO）的增速快速增長。在此，值得一提的是隨著業(yè)務(wù)范圍逐漸擴展，當(dāng)前的發(fā)包商逐漸傾向于將ITO和BPO業(yè)務(wù)捆綁，以滿足企業(yè)自身技術(shù)和業(yè)務(wù)的需求。從服務(wù)外包市場分布來看，2008年全球服務(wù)外包業(yè)務(wù)主要集中在北美、西歐、日本、亞太和拉美地區(qū)，其中，美國服務(wù)外包市場較為成熟，亞太地區(qū)保持強勁增長，成為全球服務(wù)外包業(yè)務(wù)增長最快的區(qū)域之一[5]。

受全球金融危機影響，2009年上半年全球服務(wù)外包市場發(fā)展速度較2008年有所下降。與2008年上半年相比，2009年上半年全球外包總合同額下降了22%。以價值2500萬美元及其以上的服務(wù)外包合同為例，2009年二季度的外包合同數(shù)量僅為135個，環(huán)比下降了7.5%。盡管合同總價值達到205億美元，比上一季度增長了5%，年均合同額（用合同總價值除以合同持續(xù)時間）卻只有36億美元，比上一季度下降了5%。與采購活動規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的2008年前六個月相比，2009年上半年的合同數(shù)量、合同總價值、年均合同額分別減少了11%、22%及28%。誘發(fā)這些數(shù)據(jù)下滑的因素是歐洲巨額交易量及全球業(yè)務(wù)流程外包開銷的減少。外包發(fā)展呈現(xiàn)出巨大的地區(qū)間差異：歐洲、中東和非洲地區(qū)的外包市場只獲得了總值為88億美元的53個合同，拖累了整個外包市場。這兩個數(shù)據(jù)均為該地區(qū)過去10個季度以來的最低值。然而，亞太市場的突出表現(xiàn)抵消了歐洲、中東和非洲市場的萎縮。2009年上半年，亞太市場服務(wù)外包市場表現(xiàn)良好，尤其是2009年第二季度，是亞太市場有史以來表現(xiàn)最好的季度，獲得的合同總值同比增長了200%。非同尋常的是，2009年以來全球進行的8個巨額交易和15個巨額業(yè)務(wù)關(guān)系，亞太地區(qū)就分別占了2個和6個[6]。

2010年以后，全球服務(wù)外包行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)恢復(fù)和快速發(fā)展時期。如印度2010財年信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程外包行業(yè)出口額達到500億美元～570億美元，比上一財年增加13%～15%，該行業(yè)國內(nèi)市場營業(yè)額為7610億～7750億盧比，增幅為15%～17%；英國外包市場從2004年到2009年增長了36%。同時，2010年第四季度的TPI指數(shù)顯示：2010年全球服務(wù)外包的年度收益達到931億美元，同比增長了2%，5年復(fù)合增長率達到了5.1%；僅2010年第四季度全球服務(wù)外包市場合同總值達到216億美元，環(huán)比增長了30%。聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展委員會的數(shù)據(jù)顯示，全球跨國直接投資已從制造業(yè)外包轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)外包為主，服務(wù)業(yè)外包成為跨國投資的引擎，近幾年全球軟件與服務(wù)外包市場以30%～40%的速度遞增，2011年總值為12056億美元[7]。

（二）全球服務(wù)外包市場結(jié)構(gòu)狀況

從發(fā)包國來看，美國、日本、歐洲一直是主要的發(fā)包方，提供了全球服務(wù)外包業(yè)務(wù)的絕大多數(shù)份額。金融危機之后，美國占了全球市場的64%，歐洲占了18%，日本占了10%，留給其他國家的還不到10%。全球服務(wù)外包市場嚴(yán)重依賴于美日歐，使產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)出一種“中心—外圍”的發(fā)展格局。

從接包國來看，服務(wù)外包接包國數(shù)量激增，但是發(fā)展的層次是不一樣的。從發(fā)達國家來看，服務(wù)外包承接澳大利亞、新西蘭、愛爾蘭、加拿大等國國內(nèi)服務(wù)外包行業(yè)成熟、已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展優(yōu)勢，但是和發(fā)展中國家相比，人力資源優(yōu)勢已經(jīng)不復(fù)存在，因此，其在最近幾年的發(fā)展中明顯落后。

從發(fā)展中國家來看，最近幾年承接服務(wù)外包的發(fā)展中國家數(shù)量激增，已經(jīng)成為全球服務(wù)外包市場上重要承接方。拉美、亞太地區(qū)的服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展極為迅速，正在成為服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展的重要引擎。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球最具吸引力的服務(wù)外包投資地，中國、印度、菲律賓承接了全球服務(wù)外包60%以上的份額。拉美的巴西、墨西哥等國也是世界上重要的服務(wù)外包接包國，2010年拉美的服務(wù)外包IT市場規(guī)模達到了2300多億美元，2011年的增長率達到9.2%。另外，近幾年許多中小貧困、落后國家，如柬埔寨、肯尼亞、斯里蘭卡等，國內(nèi)的服務(wù)外包行業(yè)也得到了飛速的發(fā)展。如2010年斯里蘭卡IT與商務(wù)外包產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到3.9億美元，同比增長了25%，目前國內(nèi)從業(yè)人員達到35000人，相關(guān)企業(yè)達到150家[8]。

需要指出的是，雖然歐美各國經(jīng)濟復(fù)蘇正在消除金融危機的消極影響，但是全球服務(wù)外包行業(yè)仍然處于不景氣時期。TPI指數(shù)顯示，2010年全球服務(wù)外包市場合同金額為794億美元，同比下降11%，ITO合同金額為624億美元，同比下降3.7%，BTO合同金額為170億美元，同比下降31%[9]。因此，全球服務(wù)外包仍然沒有恢復(fù)到經(jīng)濟危機以前的發(fā)展水平。

目前，全球服務(wù)外包的發(fā)包市場主要集中在美國、西歐和日本等國，而其他國家僅占發(fā)包市場份額12%左右（圖1.1）。

圖1.1 2013年全球離岸服務(wù)外包發(fā)包方市場份額