中國服務(wù)外包的發(fā)展，既面臨歷史性的機(jī)遇，也面臨巨大的挑戰(zhàn)。據(jù)國金證券研究所埃森哲在金融危機(jī)后調(diào)查分析，制約本土外包商發(fā)展的因素中，“缺乏合適人才”的為49%；“金融危機(jī)影響”的占47%；“缺乏強(qiáng)大品牌”的為39%；“缺乏資金”的占38%，其他因素依次為：“對(duì)中國外包市場(chǎng)缺乏了解”16%；“不能以有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格提供服務(wù)”16%；“缺乏明確的未來業(yè)務(wù)戰(zhàn)略”15%；“缺乏適當(dāng)?shù)慕佑|買家的渠道”14%；“沒有能力確定業(yè)務(wù)探索的重點(diǎn)”11%；“缺乏對(duì)核心能力的適當(dāng)定義”9%；“缺乏明確的戰(zhàn)略定位”3%。可見，中國服務(wù)外包發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，主要在于高端人才缺乏、企業(yè)規(guī)模小、創(chuàng)新能力低、國際競(jìng)爭(zhēng)力差等方面。

（一）高端人才缺乏

根據(jù)中國服務(wù)外包研究中心在2014年的問卷調(diào)查，73%的企業(yè)認(rèn)為人才缺乏是其發(fā)展過程中面臨的主要問題。其中，接近50%的受訪企業(yè)認(rèn)為，難以招錄到合適的中高端人才，行業(yè)人才平均缺口約為20%～30%。中國服務(wù)外包研究中心主任騫芳莉指出：當(dāng)前最突出的問題是服務(wù)外包人才供給難以滿足快速發(fā)展的需求，尤其是高端人才嚴(yán)重缺乏。能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)或者某個(gè)領(lǐng)域發(fā)展方向的領(lǐng)軍人才及具有國際視野、渠道和經(jīng)驗(yàn)的國際化人才，都非常缺乏。[205]

（二）企業(yè)規(guī)模小

金融危機(jī)前，中國軟件企業(yè)接近1000家，平均每家規(guī)模僅200萬美元左右，前5家市場(chǎng)份額僅為20%；印度平均每家軟件外包企業(yè)規(guī)模在2000萬美元左右，前4位的軟件企業(yè)市場(chǎng)份額在40%。國內(nèi)外包企業(yè)大多集中在低端業(yè)務(wù)領(lǐng)域。東軟集團(tuán)的員工已經(jīng)達(dá)到15000人，其中從事軟件外包業(yè)務(wù)的人員5000人左右；軟件外包業(yè)務(wù)占其總銷售額的30%左右，其承擔(dān)的業(yè)務(wù)大多為嵌入式軟件，直接面向客戶，價(jià)值量較高，在中長(zhǎng)期具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。浙大網(wǎng)新和中訊軟件規(guī)模也較大，前者4000人左右，后者2500人左右，同時(shí)也都能介入較高的開發(fā)領(lǐng)域。這些在規(guī)模和技術(shù)上領(lǐng)先的龍頭企業(yè)在未來仍將得到快速發(fā)展。金融危機(jī)后，行業(yè)集中度逐步提高。

截至2014年5月，我國共有服務(wù)外包企業(yè)25969家，從業(yè)人員561.9萬人，每個(gè)企業(yè)平均僅216人。我國的服務(wù)外包企業(yè)數(shù)是印度的2.5倍，而企業(yè)員工平均規(guī)模僅僅約為印度的三分之一。印度的塔塔公司有16萬員工，而目前中國企業(yè)中沒有一家員工數(shù)達(dá)到這個(gè)數(shù)目的十分之一。企業(yè)規(guī)模在億美元以上的大型服務(wù)外包企業(yè)數(shù)也僅占印度的十分之一左右。2010年，中國軟件出口20強(qiáng)企業(yè)服務(wù)外包業(yè)務(wù)總額為19.6億美元，平均每個(gè)企業(yè)為9800萬美元，還達(dá)不到印度塔塔公司一年的業(yè)務(wù)量。中國服務(wù)外包企業(yè)規(guī)模小，缺乏大型國際化、集團(tuán)化的服務(wù)外包企業(yè)。企業(yè)規(guī)模的大小，對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的效益尤其重要。在軟件外包企業(yè)，人力儲(chǔ)備占到銷售成本的80%左右，這些人力為客戶提供的服務(wù)可以獲得30%～50%的毛利。按照離最終客戶的遠(yuǎn)近，可將軟件開發(fā)分為需求分析、架構(gòu)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試等階段，離客戶越近的工作價(jià)值越高，服務(wù)的毛利率也會(huì)較高。這也是Infosys的毛利率高于中訊的原因。越是貼近客戶的工作，要求企業(yè)能夠同客戶緊密協(xié)作，這對(duì)人員提出了更高的要求（需要了解客戶的業(yè)務(wù)流程，良好的語言能力等），同時(shí)，可能需要企業(yè)在客戶所在地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，這對(duì)規(guī)模較小的企業(yè)是較大的進(jìn)入壁壘。

規(guī)模對(duì)控制人力成本也非常重要。大企業(yè)能獲得更加持續(xù)性的大項(xiàng)目，充分利用人力，且可自己培訓(xùn)人才，從而降低人力成本。在過去幾年，人力成本上升至少使中訊軟件的毛利率下降了10%；很大程度上是因?yàn)槠錁I(yè)務(wù)層級(jí)較低、附加值較低、議價(jià)能力不強(qiáng)造成的。反觀Infosys，在勞動(dòng)力成本上升期間，盈利能力仍然保持穩(wěn)定，是因?yàn)槠湟呀?jīng)將業(yè)務(wù)延伸至產(chǎn)業(yè)鏈的高端，附加值較高，議價(jià)能力更強(qiáng)。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用率會(huì)下降到13%～15%，凈利率在20%～30%，ROE為20%～35%。

（三）創(chuàng)新能力低

我國離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一直都在模仿改革開放前期制造業(yè)的“三來一補(bǔ)”（來料加工、來樣加工、來件裝配和補(bǔ)償貿(mào)易）模式，造成我國企業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力偏低、附加值低，長(zhǎng)期處于產(chǎn)業(yè)鏈的底端。多數(shù)服務(wù)外包企業(yè)只能從事低端的編碼、測(cè)試等技術(shù)含量較低的業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)進(jìn)入門檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，因而利潤微薄。我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)只是單純地輸出簡(jiǎn)單的技術(shù)勞動(dòng)力，導(dǎo)致我國的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)人均產(chǎn)值不足2萬美元。

（四）國際競(jìng)爭(zhēng)力差

上述高端人才缺乏、企業(yè)規(guī)模小、創(chuàng)新能力低，又共同導(dǎo)致了我國服務(wù)外包企業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力差這一挑戰(zhàn)。高端人才缺，使得我國服務(wù)外包企業(yè)只能承接服務(wù)外包的低端業(yè)務(wù)和一些小項(xiàng)目，無力去競(jìng)爭(zhēng)附加值高的高端業(yè)務(wù)和大項(xiàng)目。企業(yè)規(guī)模小，也使得我國服務(wù)外包企業(yè)資質(zhì)低、實(shí)力差，往往遇到一些難以邁過的門檻。服務(wù)外包企業(yè)人員的素質(zhì)和實(shí)力決定了提供服務(wù)的質(zhì)量與競(jìng)爭(zhēng)力。這里我們用2009年科爾尼離岸服務(wù)外包目的地指數(shù)報(bào)告中“人員和技能可得性”指數(shù)反映承接方人力資本素質(zhì)，用企業(yè)獲得專業(yè)認(rèn)證的數(shù)量和領(lǐng)軍企業(yè)的規(guī)模代表企業(yè)能力，據(jù)此對(duì)中國、印度、愛爾蘭三個(gè)主要外包國服務(wù)外包企業(yè)能力進(jìn)行比較。

表9－1 中、印、愛三國服務(wù)外包企業(yè)能力比較

資料來源：筆者根據(jù)相關(guān)資料整理所得

由表9－1可見，中國與印度、愛爾蘭服務(wù)外包企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的差距，突出地表現(xiàn)在代表企業(yè)技術(shù)水平的資質(zhì)認(rèn)證上，CMM/CMMI5級(jí)認(rèn)證印度179個(gè)；愛爾蘭126個(gè)；中國僅有51個(gè)。這種巨大的技術(shù)差距和其他方面的差距，共同決定了中國服務(wù)外包業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力偏低的現(xiàn)實(shí)。