中國人力資源服務業(yè)的發(fā)展_中國人力資源服務業(yè)外包業(yè)態(tài)觀察：2016－2017版

中國人力資源服務業(yè)從無到有、從小到大，走過了30多年的發(fā)展歷程。 因市場需求的快速變化、政府的引導、法規(guī)的推動、國外先進人力資源管理理念的影響和人力資源服務機構的探索，中國人力資源服務產(chǎn)品越來越多樣化，服務水平也越來越專業(yè)化。

一、中國人力資源服務業(yè)的發(fā)展歷程

中國人力資源服務業(yè)的發(fā)展與中國改革開放的進程同步。 自20世紀70年代末，中國初步打破計劃經(jīng)濟的人力資源配置模式，人力資源服務市場萌芽初現(xiàn)；隨著人力資源配置方式由計劃分配向市場配置改革的不斷深入，人力資源服務行業(yè)逐漸形成并日益壯大，服務內容也從最初的職業(yè)介紹、職業(yè)培訓、人事檔案管理逐漸覆蓋人才測評、在線招聘、中高端人才訪尋、人力資源咨詢等更加專業(yè)的領域。

改革開放后，外資企業(yè)陸續(xù)進入中國，在帶來資金、技術的同時，為中國帶來了全球先進的人力資源管理理念和方法，推動了中國人力資源服務產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 伴隨外資企業(yè)在中國的布局，中國本土的人力資源服務機構也隨之在各地發(fā)展，逐漸擴大服務覆蓋區(qū)域，涌現(xiàn)出一大批規(guī)?；l(fā)展的國有／民營／合資人力資源服務機構，如中智（CIIC）、上海外服（SFSC）、北京外企（FESCO）、前程無憂（51job，NASDAQ：JOBS）、科銳國際（Career International）、藍海（Bluesea）、英格瑪（ENGMA）、英特科（ENGMAINTEC）等。 與此同時，隨著中國人力資源服務行業(yè)在政策上進一步放開，越來越多的全球領先的人力資源服務機構進入中國，角逐商機。 外資人力資源服務機構的進駐使得中國人力資源服務行業(yè)競爭日趨激烈，但同時也帶來更多的先進技術、資金、管理理念，進而提升中國人力資源服務行業(yè)的整體競爭水平，并推動中國企業(yè)的人力資源管理進步。 全球前十名人力資源服務機構已全部在中國進行業(yè)務運作，這說明中國人力資源服務市場已經(jīng)完全與國際接軌，并日益成為中國開放度最高的行業(yè)之一。

對于人才的投資并非只局限于從成熟市場向中國單向遷移，中國企業(yè)在全球市場的布局和投資也越來越大，人才全球化流動加劇，一批優(yōu)秀的中國人力資源服務機構也開始伴隨客戶的腳步逐漸向海外擴張。

國有、民營、外資背景的人力資源服務機構在中國人力資源服務市場激烈的競爭中逐漸發(fā)展與壯大，并不斷推動中國人力資源服務市場朝著專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、信息化和國際化發(fā)展。

過去30多年，中國人力資源服務行業(yè)一直保持良性快速發(fā)展。 長期以來，由于中國特殊的市場環(huán)境，該行業(yè)形成了普遍小規(guī)模化、碎片化的分散式發(fā)展格局，也存在無序競爭的情況，但自2008年金融危機以來，這一格局逐漸發(fā)生改變。

2008年金融危機之前，全球經(jīng)濟形勢“一片大好”，低集中度的人力資源服務市場聚集了大量的小型服務企業(yè)，其中相當一部分并沒有太強的核心競爭優(yōu)勢，但在總體經(jīng)濟的庇護下，仍然能成為利基（Niche）市場參與者。 而金融危機的爆發(fā)為全球人力資源服務行業(yè)提供了一個整合的契機，中國人力資源市場的整合也開始加速。金融危機的爆發(fā)，將人力資源服務市場的需求打入谷底，大量企業(yè)不得不關停并轉，在中高端人才訪尋行業(yè)尤為明顯，許多規(guī)模較小且競爭優(yōu)勢較低的企業(yè)逐漸退出市場。 同時也出現(xiàn)了一些優(yōu)質的人力資源服務機構受經(jīng)濟沖擊陷入困境的情況，大型人力資源服務企業(yè)則趁這個千載難逢的時機以收購的方式低價吸納優(yōu)質資產(chǎn)，繼續(xù)壯大規(guī)模并增強實力；還有些大型企業(yè)則實現(xiàn)了強強合并，攜手發(fā)展。 歐美發(fā)達經(jīng)濟體一直受累于居高不下的失業(yè)率和債務壓力，對人力資源的發(fā)展形成了巨大牽制，而新興市場如拉美、亞太地區(qū)，尤其是中國市場，則成為資金的避風港與人力需求的制高點，資本的助力進一步推動了中國人力資源服務市場的優(yōu)勝劣汰、行業(yè)整合和發(fā)展。

與此同時，中國的“人口紅利”正逐步消失，東西部勞動力與人才的“遷徙”，勞動力由重數(shù)量向重質量轉化，中國經(jīng)濟的轉型和產(chǎn)業(yè)升級都帶給人力資源服務機構巨大挑戰(zhàn)和商機。 在行業(yè)深入整合的進程中，伴隨跨界與行業(yè)整合深化，人力資源服務市場不斷衍生出新的產(chǎn)品、服務。 云計算（Cloud Computing）、大數(shù)據(jù)（Big Data）、移動化、社交等技術在改變人力資源管理模式的同時，也使得人力資源服務產(chǎn)業(yè)的邊界不斷被打破，多元化與開放已經(jīng)成為常態(tài)，或向綜合服務供應商轉型，或聚焦在人力資源更加細分的市場，從而成為利基市場的贏家。 互聯(lián)網(wǎng)思維正攪動著每個行業(yè)的神經(jīng)，人力資源服務行業(yè)也概莫能外。 全球勞動力市場在互聯(lián)網(wǎng)浪潮的沖擊下逐漸轉型，人們對于工作的選擇變得更加積極主動和靈活，也使得人力資源服務模式發(fā)生變化，如自由職業(yè)者市場、靈活用工模式的崛起，傳統(tǒng)線下服務模式向O2O（線上到線下，Online o Offline）服務平臺轉型，資本涌入線上招聘市場等。 當新技術和新的商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，中國人力資源服務市場面臨著史無前例的大變局，也蘊藏著巨大的發(fā)展機遇。 毫無疑問，未來數(shù)年，中國市場將成全球人力資源服務市場的主要增長引擎，并會逐步發(fā)展成全球最大的人力資源服務市場。

面對日益復雜的行業(yè)格局，中國人力資源服務機構要想獲得成功，將面臨更加激烈的競爭，許多人力資源服務機構都必須設法通過并購實現(xiàn)外生增長，創(chuàng)新業(yè)務模式尋找新的增長點，對成本進行管理，遵守監(jiān)管法規(guī)，并尋找制勝的解決方案以建立長期、深入的客戶關系。 中國市場或將出現(xiàn)能與德科、任仕達、萬寶盛華等企業(yè)相匹敵的人力資源行業(yè)巨頭。

2010年，由中共中央、國務院頒布的《國家中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020）》首次將人才置于中國經(jīng)濟社會發(fā)展第一資源的高度；2014年底，國家人力資源和社會保障部、國家發(fā)展和改革委員會、財政部聯(lián)合發(fā)布《關于加快發(fā)展人力資源服務業(yè)的意見》，提出至2020年，中國的人力資源服務業(yè)體量將達到2萬億元（含人力資源服務機構代為繳納和支付的工資和社保費用），從業(yè)人員將超過50萬人。

權威機構預計，到2020年，全球75億人口中64億人將生活在新興市場。 中國作為新興經(jīng)濟體的重要組成部分，中國市場已經(jīng)成為全球企業(yè)的必爭之地，中國的人力資源服務業(yè)的轉型與升級也將對全球人力資源服務業(yè)的發(fā)展起到舉足輕重的作用。

（資料來源：HRoot《2015中國人力資源服務業(yè)市場研究報告》）

二、中國人力資源服務業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

（一）市場規(guī)模及發(fā)展速度

中國人力資源服務業(yè)在過去30年中的發(fā)展勢頭十分強勁，一方面受益于中國產(chǎn)業(yè)結構向高附加值上游發(fā)展，另一方面由于全球化趨勢加強以及企業(yè)轉型升級步伐加快，市場對人力資源服務的整體需求增長的同時，人力資源服務業(yè)也衍生出多種細分行業(yè)。 中國人力資源服務業(yè)2012—2014年年均復合增長率為15％，2014年市場規(guī)模約1403．9億人民幣。

人力資源服務業(yè)各細分子行業(yè)中，靈活用工、轉職服務等屬于新興行業(yè)，而且在過去三年的市場規(guī)模增速較為穩(wěn)定，總體而言，相較于其他細分子行業(yè)市場規(guī)模相對較小，但未來市場空間巨大。

就市場規(guī)模而言，各細分子行業(yè)中人力資源外包行業(yè)市場規(guī)模最大，2014年達到541．3億人民幣。 其細分行業(yè)招聘流程外包行業(yè)也受益于企業(yè)用工規(guī)模不斷擴大，對人才質量需求提升，市場需求在過去幾年中呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2014年招聘流程外包市場規(guī)模達到約12．4億人民幣。

中高端人才訪尋、在線招聘行業(yè)目前正處于快速發(fā)展階段，過去三年年均復合增長率分別為39％、36％。

此外，人力資源咨詢、人才測評與評鑒、管理培訓與人才發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模在過去三年中都保持穩(wěn)定的增長，過去三年年均復合增長率分別為18％、29％、28％。

（資料來源：《2015中國人力資源服務業(yè)市場研究報告》）

（二）上下產(chǎn)業(yè)鏈關系及發(fā)展趨勢

目前，人力資源服務業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈正向著多元化、多層次發(fā)展。 人力資源服務產(chǎn)業(yè)鏈是以人力資源服務的相關產(chǎn)品或服務、資本、知識和技術為紐帶，以客戶需求和市場資源為導向，以追求人力資源服務產(chǎn)品的附加值增值為目標，形成的網(wǎng)絡關聯(lián)的鏈式組織，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)提供與人力資源管理和服務相關的有形或無形的服務。 人力資源服務業(yè)正衍生出延伸性的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)部門之間也進行縱向整合。 此外，人力資源服務機構體系也朝著多元化、多層次方向發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)部門恰當?shù)募坌c分散效應，即實現(xiàn)不同類型人力資源服務機構的有效整合，根據(jù)不同經(jīng)濟區(qū)域及發(fā)達程度的現(xiàn)實情況，形成人力資源服務機構體系內部的合理布局，不同規(guī)模、不同服務層次和類型的機構共同構成人力資源服務機構的生態(tài)體系。

（資料來源：《2015中國人力資源服務業(yè)市場研究報告》）

（三）行業(yè)周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征

總體而言，人力資源服務業(yè)各細分子行業(yè)均受經(jīng)濟發(fā)展周期的影響，季節(jié)性特征均不明顯，但是靈活用工、人力資源外包、人力資源軟件系統(tǒng)、人才測評與評鑒等行業(yè)區(qū)域性較為明顯。

就區(qū)域性而言，各細分行業(yè)呈現(xiàn)特征各有不同。 中高端人才訪尋主要受到企業(yè)對中高級人才需求缺口及高端人才的引進、輸出和西進的影響，地域性特征十分明顯，表現(xiàn)為東部沿海地區(qū)需求旺盛，西部內陸地區(qū)需求相對較少。

靈活用工市場與實際需求所在地區(qū)的經(jīng)濟狀況十分相關，表現(xiàn)為經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)靈活用工較為普遍，例如在環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)、長三角經(jīng)濟區(qū)、珠三角經(jīng)濟區(qū)三個主要的人力資源服務產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展區(qū)域靈活用工規(guī)模較大。

而人力資源外包行業(yè)與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況趨勢相一致，形成了環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)、長三角經(jīng)濟區(qū)、珠三角經(jīng)濟區(qū)三個主要的人力資源服務產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展區(qū)域，特別是北京、上海、蘇州、廣州、深圳等城市積極建設人力資源服務產(chǎn)業(yè)園區(qū)，產(chǎn)業(yè)集聚化特征更加突出。

靈活用工、人力資源外包、人力資源軟件系統(tǒng)、人才測評與評鑒等行業(yè)區(qū)域性特征表現(xiàn)為：一線城市企業(yè)人力資源管理的成熟度較高，企業(yè)快速轉型的需求較旺盛，對這類服務的需求量較大，但是隨著中西部企業(yè)轉型加速和人力資源服務水平提升，該地區(qū)企業(yè)對于人力資源咨詢需求逐漸旺盛。

（資料來源：《2015中國人力資源服務業(yè)市場研究報告》）

（四）各細分市場主要驅動因素和趨勢分析

中國的中高端人才訪尋市場是個競爭激烈的紅海市場，面臨人才渠道和人力儲備資源維系成本較高、替代性招聘渠道的威脅較大等挑戰(zhàn)。 中高端人才訪尋行業(yè)正在尋求新的利潤增長點和商業(yè)模式。

靈活用工可以降低人力資源的費用和人工成本，從而降低企業(yè)運營成本、人力資源部門的固定成本、時間成本、財務費用和管理費用。 同時，靈活用工幫助企業(yè)轉移和降低用工風險。 未來，靈活用工將進一步規(guī)模化、專業(yè)化以創(chuàng)造更大價值，為企業(yè)提升人力資源管理效率。

人力資源管理部門在組織績效體系的戰(zhàn)略中扮演著越來越重要的角色。 人力資源經(jīng)理更加關注那些與企業(yè)戰(zhàn)略相關性大、對組織績效起重要作用的人力資源活動，而較少關心那些常規(guī)性人力資源活動，從而催生了對人力資源外包業(yè)務的需求。 在模式創(chuàng)新方面，由單一的外包業(yè)務提供商向整體解決方案提供商的轉變是未來最為重要的發(fā)展趨勢。

人力資源咨詢行業(yè)本身的發(fā)展受宏觀經(jīng)濟結構調整、客戶需求開發(fā)以及人員知識技能的提高等多種因素的驅動。 未來，人力資源咨詢企業(yè)將加強針對本土客戶的產(chǎn)品研發(fā)，洞察客戶的新需求，對客戶所在行業(yè)展開更為深入的研究，在穩(wěn)步開發(fā)增量客戶的同時實現(xiàn)存量客戶需求的深度挖掘。 人才測評與評鑒是企業(yè)戰(zhàn)略管理的重要工具，是人力資源戰(zhàn)略價值實現(xiàn)的重要手段。 促進整個人才測評與評鑒行業(yè)不斷前行的因素主要有政策導向、市場需求、技術發(fā)展與企業(yè)競爭。 未來重要的發(fā)展趨勢包括：人才測評與評鑒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化步驟加快，由泛化向專業(yè)化發(fā)展，第三方測評專業(yè)機構成企業(yè)選拔評價人才首選。 管理培訓與人才發(fā)展行業(yè)成長關鍵在于中國民營企業(yè)的發(fā)展帶來大量的顯性需求，未來將會向專業(yè)化、標準化、多元化方向發(fā)展。

人力資源軟件系統(tǒng)行業(yè)在過去十年中處于快速成長階段，促進整個行業(yè)快速發(fā)展的驅動力主要有經(jīng)濟環(huán)境、用工模式、技術創(chuàng)新及行業(yè)競爭。 未來，人力資源軟件系統(tǒng)服務與新技術將進一步融合，SaaS（Software as a Service，軟件即服務）將會成為重要的軟件服務形式，其發(fā)展趨勢也將體現(xiàn)在技術層面與服務層面兩個方向。

從在線招聘整個行業(yè)來看，國內的網(wǎng)絡招聘市場同質化現(xiàn)象仍然較為突出，而影響與驅動整個招聘網(wǎng)站向前發(fā)展的因素主要包括技術革新、用戶、企業(yè)、資本。 在線招聘未來的發(fā)展趨勢表現(xiàn)為商業(yè)模式的創(chuàng)新。 此外，從服務形態(tài)上看，招聘網(wǎng)站未來的發(fā)展將走向四化，即服務專業(yè)化、終端移動化、形態(tài)社區(qū)化、平臺開放化。

轉職服務與經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)調整和組織變革相關，呈現(xiàn)一定的逆周期性。 未來，隨著人力資源管理成熟度進一步提升，企業(yè)開始注重雇員在退出階段的投資，轉職服務的市場將逐漸增大。

（資料來源：《2015中國人力資源服務業(yè)市場研究報告》）

三、中國人力資源服務業(yè)的競爭格局

在中國，中高端人才訪尋行業(yè)發(fā)展競爭激烈。 未來，隨著中高端人才訪尋行業(yè)擁抱新技術，或進行產(chǎn)業(yè)鏈的整合，新的商業(yè)模式和綜合招聘解決方案供應商逐漸涌現(xiàn)，擁有新技術和綜合實力的企業(yè)將獲得更多市場份額。

靈活用工在全球是一個非常成熟的用工模式，市場廣闊。 靈活用工已逐漸成為企業(yè)用工新模式之一。 近年來，中國靈活用工的市場需求增長迅猛，推動著這一創(chuàng)新服務的不斷發(fā)展和完善，也因此吸引了眾多人力資源服務機構進入靈活用工市場。

在人力資源外包行業(yè)中，美國和歐洲部分國家起步較早，市場認知及飽和度較高，利潤空間較小。 日本、韓國企業(yè)傾向于公司內部的人力資源管理模式，外包市場亦趨于飽和。 與此同時，跨國人力資源外包服務供應商相繼進駐中國市場，與中國本土人力資源服務外包巨頭之間形成了既競爭又合作的關系，中國人力資源外包市場的巨大潛力將被進一步激發(fā)出來。

本土與外資人力資源咨詢企業(yè)在細分領域的定位趨于明朗，形成了各具特色、錯位競爭的格局。 外資人力資源咨詢公司的主要客戶是外資企業(yè)和國內行業(yè)標桿性企業(yè)；而本土咨詢公司的客戶集中于中小企業(yè)，以民營企業(yè)居多。

目前，中國人才測評與評鑒機構如雨后春筍，但產(chǎn)業(yè)集中度較低，未出現(xiàn)業(yè)界一致認可的行業(yè)領導者，國際測評機構與本土測評公司并存競生。 就管理培訓與人才發(fā)展行業(yè)而言，由于市場需求較為旺盛，外資及本土管理培訓企業(yè)處于良性競爭狀態(tài)，但是由于本土企業(yè)具有較強的本土化優(yōu)勢，在管理培訓市場中的競爭優(yōu)勢日益突出。

隨著行業(yè)成熟化步伐的加快和自身發(fā)展的不斷成熟，人力資源軟件系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)綜合性和專業(yè)化發(fā)展趨勢。 激烈的競爭使中國人力資源軟件市場呈現(xiàn)外資綜合軟件、本土綜合軟件、外資專業(yè)軟件和本土專業(yè)軟件公司四大陣營鏖戰(zhàn)中國之態(tài)。

當前，中國在線招聘市場的格局已經(jīng)轉向多元并存的局面，但各在線招聘服務商的產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，處于探索與摸索的緩慢發(fā)展時期；自2013年開始，整個在線招聘市場又出現(xiàn)活躍的景象，多種新模式不斷興起，新的業(yè)態(tài)也備受追捧。

轉職服務目前還屬于人力資源的前沿產(chǎn)業(yè)和細分行業(yè)，屬于藍海市場，未來市場發(fā)展前景廣闊。

（資料來源：《2015中國人力資源服務業(yè)市場研究報告》）

四、中國人力資源服務業(yè)的市場預測

（一）行業(yè)發(fā)展趨勢

當前，國內外環(huán)境依然面臨廣泛而深刻的變化，世界經(jīng)濟中不確定性因素不斷增加。 與此同時，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等顛覆性的技術變革對商業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響，極大地顛覆了傳統(tǒng)的商業(yè)運作模式。 信息時代，移動互聯(lián)網(wǎng)顛覆了價值創(chuàng)造的規(guī)律，互聯(lián)網(wǎng)思維對企業(yè)人才管理提出了新的挑戰(zhàn)。 當新技術和新的商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，中國人力資源服務市場面臨著史無前例的大變局，也蘊藏著巨大的發(fā)展機遇。

目前，中國正處在一個面向2020經(jīng)濟“新常態(tài)”進行全面轉型的時代。 在這個過程中，人力資源毫無疑問將發(fā)揮基礎的作用。 未來數(shù)年，中國市場將成為全球人力資源服務市場的主要增長引擎，并會逐步發(fā)展成全球最大的人力資源服務市場。 在這種形勢下，作為市場空間廣闊的高復合增長型產(chǎn)業(yè)，人力資源服務業(yè)越來越受到青睞。 隨著需求的不斷擴充，人力資源服務業(yè)逐漸向多元化發(fā)展，創(chuàng)新和轉型強有力地推動著整個行業(yè)堅定地向未來邁進。

此外，歐美、日本等企業(yè)在人力資源政策、人才服務市場的運作模式亦為中國人力資源行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)規(guī)范提供了借鑒作用，在中國政府勞動政策和人力資源服務產(chǎn)業(yè)政策、國家級行業(yè)規(guī)范標準頒發(fā)的利好局面下，中國人力資源服務產(chǎn)業(yè)將更加規(guī)范化、規(guī)?；\作。

近年來，中國人力資源服務業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。 未來，中國人力資源服務市場的前景仍舊十分廣闊。

第一，行業(yè)規(guī)模將進一步擴大。 在國家鼓勵政策的引導下，人力資源服務業(yè)正式納入國家服務經(jīng)濟體系。 隨著產(chǎn)業(yè)引導、政策扶持和環(huán)境營造等的不斷優(yōu)化，通過不斷的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化和結構調整，中國人力資源服務業(yè)仍然具有很大的發(fā)展空間，行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。 有專家預測，未來數(shù)年，中國市場將成為全球人力資源服務市場的主要增長引擎，并會逐步發(fā)展成全球最大的人力資源服務市場。 目前，中國正處在一個向2020年經(jīng)濟“新常態(tài)”進行全面轉型的時代。 在這個過程中，人力資源市場將為中國經(jīng)濟發(fā)展提供巨大的內生動力。

第二，從市場拓展向內涵增長轉變。 隨著經(jīng)濟的發(fā)展，市場對人力資源服務需求日益增長，中國人力資源服務市場不斷擴大，服務范圍和提供服務的產(chǎn)品和類別都得到了進一步延伸和拓展。 人力資源服務業(yè)趨向于專業(yè)化，為客戶提供專業(yè)的解決方案，以及具有差異化、個性化的服務產(chǎn)品。 同時，人力資源從業(yè)人員也日益專業(yè)化，從而不斷滿足市場和客戶的差異化服務需求，提高服務附加值。

第三，品牌化發(fā)展成為主要趨勢。 品牌是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，人力資源服務業(yè)品牌化有利于企業(yè)增強自己的核心競爭力和無形資產(chǎn)。 人力資源服務業(yè)品牌化不僅需要在形式上、視覺上統(tǒng)一符號，還需要為企業(yè)提供高價值和個性化的服務產(chǎn)品。

第四，信息化水平進一步提升。 互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的發(fā)展使得人力資源服務業(yè)發(fā)生了深刻的變化。 互聯(lián)網(wǎng)服務、移動終端、大數(shù)據(jù)分析、云服務、O2O等信息化技術催生了新的商業(yè)模式，也為人力資源服務業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。 未來，人力資源服務業(yè)將依托信息化整合行業(yè)資源，提高運營的協(xié)同效應，降低成本。 同時，人力資源服務業(yè)需要結合互聯(lián)網(wǎng)的特性，利用云服務、大數(shù)據(jù)技術等信息化手段，進一步創(chuàng)新商業(yè)模式。

第五，市場細分和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化進一步升級。 隨著競爭的加劇，市場對人力資源服務內容需求日益增加，對服務價值要求日益提高。 人力資源服務已經(jīng)從簡單的以事務性為核心的人事外包向以專業(yè)管理為核心的人力資源解決方案轉變。 人力資源服務業(yè)的市場將更加細化，產(chǎn)業(yè)結構也不斷優(yōu)化。 在產(chǎn)業(yè)鏈的整合方面，統(tǒng)一解決方案正在成為人力資源行業(yè)發(fā)展的趨勢。 對于人力資源服務供應商而言，統(tǒng)一解決方案服務模式將實現(xiàn)客戶、產(chǎn)品資源共享，提高企業(yè)的利潤率。 未來，人力資源服務企業(yè)將進一步提高服務的專注度，明確定位自身的優(yōu)勢和細分市場，為客戶提供更多高附加值和綜合性服務的解決方案。

第六，人力資源服務業(yè)進一步國際化。 隨著經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展，人才流動的全球化和人力資源配置的國際化趨勢日益明顯。 激烈的人才爭奪已經(jīng)超越地域的局限，在全球范圍內搜尋高端人才成為必然趨勢。 同時，大量跨國人力資源服務機構將通過并購、投資、入股等方式進入中國人力資源服務市場。

（資料來源：《2015中國人力資源服務業(yè)市場研究報告》）

（二）未來五年各細分市場收入規(guī)模預測

過去30多年來，中國人力資源服務業(yè)的多元化、多層次的服務體系已經(jīng)形成，服務功能進一步完善，管理體系也基本形成。 受益于政府政策扶持及監(jiān)管環(huán)境的完善以及中國人力資源產(chǎn)業(yè)的結構性調整繼續(xù)展開，行業(yè)轉型與升級進一步提升，中國人力資源服務業(yè)各細分子行業(yè)市場規(guī)模的增速更快。 預計2015年—2019年中國人力資源服務業(yè)年均復合增長率為17％，2019年全行業(yè)市場規(guī)模將達到3157．0億元。

分析各細分子行業(yè)未來五年的發(fā)展趨勢，中國中高端人才訪尋行業(yè)年均復合增長率約為20％，預計2019年市場規(guī)模將達到746．5億元。

對于靈活用工市場而言，隨著中國人力成本的升高和運營模式的轉型升級，企業(yè)用工模式正在發(fā)生著新變化，越來越多的企業(yè)傾向于采用靈活用工為企業(yè)降低用工風險和成本，未來的市場需求將更為強盛，市場空間較大。 預計2015—2019年中國靈活用工市場年均復合增長率為22％，2019年市場規(guī)模將達到476．2億元。

在較為積極樂觀的經(jīng)濟環(huán)境背景下，企業(yè)為增強核心競爭力并在控制成本的同時加速發(fā)展，對于人力資源外包整體服務的需求將與日俱增。 與此同時，隨著技術在外包行業(yè)滲透率的提高，人力資源外包服務專業(yè)化與標準化程度也將得到長足的發(fā)展，預計未來五年人力資源外包行業(yè)年均復合增長率為13％，2019年市場規(guī)模將達到985．3億元。

隨著經(jīng)濟增長及產(chǎn)業(yè)結構的調整，國企改革提速，民企加速發(fā)展，中國企業(yè)規(guī)?；瘮U張和管理升級，組織和人員的變動加速，人力資源管理咨詢的需求進一步釋放，促使人力資源咨詢行業(yè)保持增長勢頭。 預計未來五年中人力資源咨詢行業(yè)年均復合增長率將保持在16％，2019年市場規(guī)模將達到155．1億元。

激烈的人才市場競爭催生對高質量人才的選拔與合理雇傭的需求，這進一步推動了人才測評與評鑒行業(yè)的快速發(fā)展。 隨著人才測評與評鑒業(yè)務向需求導向型轉變，行業(yè)適應市場需求的能力將有所提升。 適應市場的需求加快產(chǎn)業(yè)化進程，促使人才測評與評鑒行業(yè)在未來五年中將保持高速增長，預計年均復合增長率為30％， 2019年市場規(guī)模將達到14．9億元。

中國管理培訓與人才發(fā)展行業(yè)服務正從粗放型向集約型轉變。 培訓服務機構的發(fā)展十分迅速，且目前更進一步向專業(yè)化與標準化方向發(fā)展，企業(yè)需求提升的同時多樣性也將進一步凸顯，管理培訓與人才發(fā)展行業(yè)也將向著多元化發(fā)展。 預計未來五年中國管理培訓與人才發(fā)展行業(yè)年均復合增長率約為15％，2019年市場規(guī)模將達到288．4億元。

就人力資源軟件系統(tǒng)行業(yè)而言，一方面技術在人力資源軟件系統(tǒng)行業(yè)的滲透率正逐步提高，人力資源軟件服務與技術將進一步融合，人力資源軟件系統(tǒng)行業(yè)逐步向規(guī)模化與精細化轉型；另一方面，人力資源軟件系統(tǒng)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)加速整合，將促進整個行業(yè)快速創(chuàng)新與發(fā)展，市場規(guī)模也呈現(xiàn)出穩(wěn)步擴大趨勢。 預計未來五年中人力資源軟件系統(tǒng)行業(yè)年均復合增長率為15％，2019年人力資源軟件系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模將達到80．5億元。

在線招聘行業(yè)在過去幾年中市場變化巨大，市場活躍度提升，不僅資本頻繁流入，各種模式的競爭者也加速角逐，促使各自提升產(chǎn)品與服務，再加上市場對在線招聘服務的硬性需求，預計在線招聘行業(yè)未來五年的年均復合增長率為17％，2019年市場規(guī)模將達到199．5億元。

轉職服務在中國市場中作為新興和前瞻的業(yè)務單元，目前來看整體市場規(guī)模有限，但是未來發(fā)展空間巨大，預計未來五年轉職服務行業(yè)年均復合增長率為17％， 2019年市場規(guī)模將達到2．2億元。 總體而言，人力資源全行業(yè)及各細分行業(yè)的發(fā)展趨勢都十分積極，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，而且靈活用工以及招聘流程外包等行業(yè)未來的發(fā)展空間與增速將十分驚人。

（資料來源：《2015中國人力資源服務業(yè)市場研究報告》）

（三）影響中國人力資源服務業(yè)的大事件

1．營改增帶來的挑戰(zhàn)

2016年3月23日，財政部、國家稅務總局發(fā)布《關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號），自2016年5月1日起，在全國范圍內全面推開“營改增”試點，但未明確人力資源服務業(yè)是否可以差額納稅。

在各地人力資源協(xié)會和相關人士的共同努力下，2016年4月30日，也就是全面實施營改增的前一天晚上，財政部、國家稅務總局下發(fā)《關于進一步明確全面推開營改增試點有關勞務派遣服務、收費公路通行費抵扣等政策的通知》（財稅〔2016〕47號），明確了勞務派遣和人力資源服務外包可以差額納稅的政策。

“營改增”不是一個簡單的價內價外稅收核算的變化或者財務管理的變化，而是對企業(yè)經(jīng)營模式、內部管理、制度、合同法律和采購各個方面產(chǎn)生深層次影響。 對于人力資源企業(yè)來說，未來的幾年間，行業(yè)營改增后在架構、財務、納稅籌劃、風險控制、客戶過渡、報價、利潤來源及談判能力方面均需要進行相應的調整，以抵消營改增帶來的短期不利影響。

2．機器換人帶來的轉變

2016年3月21日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》（工信部聯(lián)規(guī)〔2016〕109號），規(guī)劃指出“十三五”時期是我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵時期，應把握國際機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，整合資源，制定對策，抓住機遇，營造良好發(fā)展環(huán)境，促進我國機器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)持續(xù)健康快速發(fā)展。

從機器換人概念的提出到國家部委發(fā)布《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》正式文件，預示著未來工業(yè)領域將會有越來越多的機器人替代人工，人力資源服務業(yè)的發(fā)展也必然會隨之進行調整。 在原有業(yè)務變化的基礎上，將催生一系列諸如機器人操作、維修保養(yǎng)、培訓的人力資源業(yè)務新形態(tài)。

3．擁抱資本市場

伴隨著2014年底國家人社部、發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布的《關于加快發(fā)展人力資源服務業(yè)的意見》的春風，人力資源服務行業(yè)步入發(fā)展的快車道，中國人力資源服務行業(yè)在2015年迎來史上最大發(fā)展機遇，而資本也悄然促動著整個行業(yè)的發(fā)展。 資本對整個人力資源服務行業(yè)的關注度與資本的頻繁流入主要體現(xiàn)在投融資與掛牌上市潮兩個方面。

2015年資本頻繁地流入人力資源服務領域，而在投融資之外，人力資源服務機構密集登錄新三板也成為2014—2015年中國人力資源服務行業(yè)的一大亮點。 中國人力資源服務業(yè)市場熱度非凡，人力資源服務業(yè)企業(yè)掛牌上市的熱潮來臨。

人力資源服務企業(yè)擁抱資本市場將是未來的一個長期熱點，越來越多的企業(yè)將借助資本的力量發(fā)展壯大，人力資源服務市場將涌現(xiàn)出更大體量的企業(yè)，整個產(chǎn)業(yè)也將因此被重整。

（資料來源：《2015中國人力資源服務業(yè)市場研究報告》）

4．互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)商業(yè)模式的沖擊

受到互聯(lián)網(wǎng)思維去中心化理念的深度滲透，移動化、社交化、云計算以及大數(shù)據(jù)等技術的影響，各行各業(yè)的企業(yè)都在加速戰(zhàn)略轉型，而人力資源服務行業(yè)的企業(yè)也在這一過程中研究并嘗試多種新的商業(yè)模式，包括O2O、“跨行業(yè)打劫”的商業(yè)模式、LBS（地理位置服務）、垂直化、一體化＋服務化＋平臺化等商業(yè)模式。

“跨行業(yè)打劫”的商業(yè)模式已經(jīng)凸顯，且會成為未來人力資源服務行業(yè)發(fā)展的趨勢之一。 隨著跨界整合加速，商業(yè)模式的學習和融合加速，更多服務模式交互，更多新的服務模式將衍生出來。